光伏制作企業(yè)則忙于敷衍上下流價(jià)格的博弈、供應(yīng)鏈管理以及益發(fā)苛刻的本錢管控壓力。面對(duì)近兩年無(wú)底限的價(jià)格上漲，光伏制作企業(yè)也逐漸失去了“合作協(xié)同開(kāi)展”的信心，一體化比布局份額繼續(xù)上升，頭部企業(yè)從硅料到組件，產(chǎn)能布局簡(jiǎn)直貫穿上下流，再次給職業(yè)的動(dòng)亂競(jìng)賽埋下了伏筆。

身處新動(dòng)力開(kāi)展的大年代，所有人一邊在光鮮亮麗的為清潔電力奉獻(xiàn)力量，另一邊也在世間的大山與微塵之間絡(luò)繹，盡力又拼命的日子。作為光伏們一年一度的跨年篇，本文將站在職業(yè)第三方的視點(diǎn)，經(jīng)過(guò)回顧2022年的職業(yè)開(kāi)展局勢(shì)，對(duì)2023年拋磚引玉，問(wèn)候這個(gè)年代不停歇的新動(dòng)力人。

2023年光伏將逾越水電，成為全國(guó)第二大電源

邁入“十四五”之后，在碳達(dá)峰碳中和方針的支撐下，新動(dòng)力迎來(lái)的全速開(kāi)展的新周期，國(guó)家方針、當(dāng)?shù)匾?guī)劃密布出臺(tái)，國(guó)有企業(yè)強(qiáng)勢(shì)加入，直接推動(dòng)光伏電站出資進(jìn)入白熱化。

到2022年11月底，我國(guó)水電裝機(jī)(含抽水蓄能)約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機(jī)達(dá)到3.72億千瓦，現(xiàn)已逾越風(fēng)電，成為全國(guó)僅次于火電、水電的第三大電源方法。

依照職業(yè)裝機(jī)趨勢(shì)，到2022年末光伏發(fā)電裝機(jī)有望打破3.9億千瓦，疊加2023年遍及預(yù)期的超越100GW年度新增裝機(jī)，到2023年末光伏發(fā)電裝機(jī)或?qū)⒋蚱?億千瓦，大概率逾越水電(含抽蓄)成為全國(guó)第二大電源。

邁入5億千瓦大關(guān)之后，新動(dòng)力現(xiàn)已成為新增動(dòng)力中的主力軍，也在朝著主力動(dòng)力方法的跨越。但是跟著新動(dòng)力在電源方法中占比的快速進(jìn)步，隨之而來(lái)的調(diào)峰與消納本錢也將成為光伏職業(yè)下一階段繼續(xù)降本增效的使命與職責(zé)。

值得注意的是，跟著傳統(tǒng)動(dòng)力價(jià)格的繼續(xù)上升，跟著產(chǎn)能及技術(shù)的充沛開(kāi)釋，2023年的光伏電力將成為全球榜首大便宜的電力方法，這也是光伏工業(yè)繼續(xù)開(kāi)展、生生不息的底氣。

光伏電站開(kāi)發(fā)出資分化：國(guó)有企業(yè)壟斷地上電站商場(chǎng)

雖然2022年關(guān)于國(guó)有企業(yè)緊縮新動(dòng)力出資的爭(zhēng)議聲不斷，但從全年指標(biāo)獲取狀況而言，國(guó)有企業(yè)在地上電站開(kāi)發(fā)商場(chǎng)上的壟斷位置進(jìn)一步夯實(shí)，超越70%的地上電站主出資方仍為國(guó)有企業(yè)，這也印證了在地上電站開(kāi)發(fā)中“國(guó)進(jìn)民退”的趨勢(shì)。

事實(shí)上，這與地上電站開(kāi)展方式休戚相關(guān)。為了發(fā)揮規(guī)劃效應(yīng)，我國(guó)地上電站開(kāi)發(fā)逐漸進(jìn)入基地化年代，單體規(guī)劃動(dòng)輒1GW起步，出資額度以及建造管理難度晉級(jí)，這也導(dǎo)致當(dāng)?shù)卣谶M(jìn)行指標(biāo)分配時(shí)亦偏好于國(guó)有企業(yè)。尤其是在三批大基地項(xiàng)目?jī)?yōu)選中，簡(jiǎn)直超越90%的項(xiàng)目被國(guó)企收入麾下，民營(yíng)企業(yè)大多以工業(yè)配套、當(dāng)?shù)胤瞰I(xiàn)等方法參與其間，但項(xiàng)目的主導(dǎo)出資方仍然是國(guó)企，民企根本在地上電站開(kāi)發(fā)中淪為副角。

雖然有部分省份明文鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，但從全體的趨勢(shì)來(lái)看，在地上電站這個(gè)商場(chǎng)，民企未來(lái)將更多的作為服務(wù)方參與，央企等國(guó)有企業(yè)壟斷位置將進(jìn)一步增強(qiáng)。

大基地項(xiàng)目陸續(xù)落地，探究我國(guó)光伏開(kāi)發(fā)新場(chǎng)景

2023年是榜第一批大基地項(xiàng)目申報(bào)許諾的到并網(wǎng)期限，雖然部分項(xiàng)目因?yàn)橥馑屯ǖ赖仍驅(qū)е逻M(jìn)展不及預(yù)期，但能夠確認(rèn)的是，2023年將成為大基地項(xiàng)目大規(guī)劃并網(wǎng)的榜首年。

風(fēng)景大基地項(xiàng)目不只承當(dāng)著國(guó)家碳達(dá)峰碳中和宏偉方針的實(shí)現(xiàn)，也是我國(guó)電力保供的重要部分。作為動(dòng)力主管部門，國(guó)家動(dòng)力局按月度召開(kāi)全國(guó)可再生動(dòng)力開(kāi)發(fā)建造局勢(shì)分析會(huì)，會(huì)議環(huán)繞推動(dòng)2022年可再生動(dòng)力開(kāi)發(fā)利用，大基地項(xiàng)目的建造推動(dòng)是月度會(huì)議的重要部分，這也驗(yàn)證了國(guó)家層面推動(dòng)風(fēng)景大基地項(xiàng)目的決計(jì)與力度。

于職業(yè)來(lái)說(shuō)，大基地項(xiàng)目規(guī)劃化落地也進(jìn)一步開(kāi)辟了我國(guó)風(fēng)景電站開(kāi)發(fā)出資的方式與場(chǎng)景，包含沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷區(qū)、水風(fēng)景互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)以及海上光伏等，這些項(xiàng)目單體規(guī)劃巨大，將成為“十四五”中后期大型地上電站裝機(jī)的重要支撐，一起在規(guī)劃效應(yīng)的帶動(dòng)下開(kāi)啟我國(guó)大型地上電站開(kāi)發(fā)使用年代的新紀(jì)元。

光伏裝機(jī)大省電力消納調(diào)峰壓力凸顯

消納問(wèn)題是當(dāng)下我國(guó)新動(dòng)力快速開(kāi)展面對(duì)的最大應(yīng)戰(zhàn)之一?！犊稍偕鷦?dòng)力“十四五”規(guī)劃》中將可再生動(dòng)力規(guī)劃化開(kāi)展和高效消納利用的對(duì)立列為“十四五”開(kāi)展的重要任務(wù)，也是在此布景下，新式電力系統(tǒng)的概念應(yīng)運(yùn)而生。

為了支撐可再生動(dòng)力的規(guī)劃化快速開(kāi)展，當(dāng)前國(guó)家層面多次在相關(guān)方針文件中提出了要求。日前下發(fā)的《光伏發(fā)電管理辦法》將電網(wǎng)接入作為重要篇章進(jìn)行了闡述，壓實(shí)電網(wǎng)企業(yè)職責(zé)，從改進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部流程下手，清晰電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)步接網(wǎng)服務(wù)水平及功率、優(yōu)化規(guī)劃設(shè)計(jì)及建造運(yùn)行等方面的相關(guān)舉措。

目前，在部分新動(dòng)力裝機(jī)大省，消納的壓力確實(shí)開(kāi)端凸顯，尤其是一些調(diào)峰電源缺乏的地區(qū)，亦有超越10%的限電狀況呈現(xiàn)，在新動(dòng)力快速開(kāi)展的當(dāng)下，略顯力不從心。此外，二三批風(fēng)景大基地項(xiàng)目中，大多為外送通道配套新動(dòng)力項(xiàng)目，外送通道建造流程雜亂、周期長(zhǎng)，加之調(diào)峰電源建造不同步等問(wèn)題，也將必定程度上給大基地項(xiàng)目的并網(wǎng)帶來(lái)壓力。

消納壓力還表現(xiàn)在部分分布式光伏開(kāi)展大省，以山東為例，為應(yīng)對(duì)以戶用為代表的分布式光伏的快速增加，山東調(diào)整了峰谷時(shí)段，將光伏大發(fā)的10:00-15:00根本納入了深谷時(shí)段，這也意味著第三方出資的自發(fā)自用的分布式光伏電站將在收益上面對(duì)應(yīng)戰(zhàn)。

不過(guò)，回溯職業(yè)開(kāi)展，經(jīng)歷過(guò)2016年之前西北五省嚴(yán)峻的新動(dòng)力限電問(wèn)題之后，雖然近五年新動(dòng)力的增速日新月異，但大部分地區(qū)的消納仍在可控范圍內(nèi)。未來(lái)跟著新動(dòng)力占比的快速進(jìn)步，消納與調(diào)峰問(wèn)題需求發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)的一起推動(dòng)。

補(bǔ)助核查職業(yè)影響落地

補(bǔ)助拖欠問(wèn)題是2022年職業(yè)最期待處理的工作之一，但與之相伴的補(bǔ)助核查卻讓很多在新動(dòng)力前期開(kāi)展過(guò)程中的問(wèn)題全部暴露。但是，這些問(wèn)題大多是因?yàn)橹贫热狈蚴锹殬I(yè)規(guī)則不明晰等原因造成的，目前職業(yè)主管部門也在爭(zhēng)奪盡量下降部分問(wèn)題給新動(dòng)力業(yè)主帶來(lái)的影響與處分。

這一問(wèn)題將在2023年落下帷幕，依據(jù)目前推動(dòng)進(jìn)展，項(xiàng)目檢查將在2023年完結(jié)，而此前給出的補(bǔ)助處理方案也大概率將在2023年有個(gè)結(jié)束。

2022年，依照《國(guó)家開(kāi)展變革委財(cái)政部國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于授權(quán)設(shè)立北京、廣州可再生動(dòng)力開(kāi)展結(jié)算服務(wù)有限公司統(tǒng)籌處理可再生動(dòng)力發(fā)電補(bǔ)助問(wèn)題的復(fù)函》要求，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)公司別離研究成立北京、廣州可再生動(dòng)力開(kāi)展結(jié)算服務(wù)有限公司，承當(dāng)方針性事務(wù)，在財(cái)政撥款根底上，補(bǔ)助資金缺口依照商場(chǎng)化原則經(jīng)過(guò)專項(xiàng)融資處理，并與電網(wǎng)輸配電事務(wù)阻隔。

這意味著，由電網(wǎng)公司牽頭組織進(jìn)行可再生動(dòng)力補(bǔ)助缺口專項(xiàng)融資的處理方案已清晰，并現(xiàn)已在逐漸落地。

電價(jià)的不確認(rèn)性將在2023年凸顯

我國(guó)光伏開(kāi)展多年，固定上網(wǎng)電價(jià)是此前支撐光伏職業(yè)快速開(kāi)展的先決條件之一，但進(jìn)入“十四五”中后期，一些決議電價(jià)的邊沿條件將發(fā)生變化。其間，一方面表現(xiàn)在電力買賣在光伏電站出資中的影響。作為電力方法之一，尤其是近兩年新動(dòng)力的躍升式開(kāi)展，意味著咱們距離進(jìn)入商場(chǎng)進(jìn)行充沛競(jìng)賽的腳步越來(lái)越近。

從2022現(xiàn)貨買賣試點(diǎn)省份的履行狀況來(lái)看，光伏電站上網(wǎng)電價(jià)將會(huì)跟著參與商場(chǎng)買賣帶來(lái)巨大的波動(dòng)。依據(jù)光伏們跟蹤，山西作為我國(guó)第一批電力買賣試點(diǎn)省份，也是目前連續(xù)履行時(shí)間最久的省份，依照目前的買賣規(guī)則，部分光伏電站電價(jià)乃至缺乏0.2元/度，這給山西的光伏電站出資帶來(lái)了極大的壓力。

但同樣的電力買賣，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新動(dòng)力電站乃至無(wú)法滿意需求，綠電買賣的溢價(jià)能夠達(dá)到7分/度左右，這也將不同地區(qū)電力供需特色表現(xiàn)的酣暢淋漓。

在光伏電站出資中，電力買賣將成為財(cái)務(wù)測(cè)算中不可或缺的邊界之一，而一起，電力買賣服務(wù)也將帶來(lái)一個(gè)廣闊的后服務(wù)商場(chǎng)空間。

另一方面則表現(xiàn)在第三方出資的以自發(fā)自用為主的光伏電站項(xiàng)目中，這部分項(xiàng)目收益根底來(lái)自于業(yè)主企業(yè)的電費(fèi)狀況。該部分在本文第九章節(jié)“分布式光伏再迎應(yīng)戰(zhàn)”進(jìn)行了具體闡述，在此不作贅述。

非技術(shù)本錢繼續(xù)“吞噬”技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)能開(kāi)釋帶來(lái)的降價(jià)空間

非技術(shù)本錢的居高不下正成為光伏電站出本錢錢壓力的要害部分，這其間包含土地租金的繼續(xù)上漲、儲(chǔ)能配置份額的進(jìn)步以及各地層出不窮的附加要求。

本年以來(lái)，自然資源部針對(duì)光伏用地的方針遲遲未下發(fā)正式文件，導(dǎo)致部分項(xiàng)目為了躲避潛在危險(xiǎn)暫緩阻滯，一些現(xiàn)已投入的前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用也打了水漂。用當(dāng)?shù)蒯樀氖湛s，直接抬高了光伏用地的租金水平，部分地區(qū)土地租金乃至翻倍增加，還要求20年租地費(fèi)用一次性繳清。不只如此，跟著新動(dòng)力熱度繼續(xù)上升，圈地狀況益發(fā)頻繁，土地正成為資源被中間方以高價(jià)轉(zhuǎn)租，賺取高額利潤(rùn)。

除此之外，各當(dāng)?shù)卣岢龅幕右蟛挥?jì)其數(shù)，從工業(yè)配套到捐款、消防基金、修路、建校園等等，簡(jiǎn)直成為了“標(biāo)配”，也極大的惡化了當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境。這些益發(fā)昂揚(yáng)的非技術(shù)本錢疊加始終未探究出盈利方式的儲(chǔ)能配比，一步步“吞噬”著技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)能開(kāi)釋帶來(lái)的降本空間。

分布式光伏再迎應(yīng)戰(zhàn)

分布式光伏在近兩年的快速開(kāi)展與占比進(jìn)步，既與組件價(jià)格居高不下密切相關(guān)，但這也是分布式光伏商場(chǎng)開(kāi)展的必經(jīng)階段。繼2020-2021年戶用連續(xù)兩年翻倍增加之后，工商業(yè)分布式也在2022年迎來(lái)了將近3倍的增幅，這其間既有職業(yè)自身的開(kāi)展特色決議的，同事也表現(xiàn)了電力供需嚴(yán)重、用電本錢上漲以及社會(huì)綠電需求進(jìn)步的大布景給分布式光伏帶來(lái)的開(kāi)展機(jī)會(huì)。

但是在經(jīng)歷了三年的快速開(kāi)展，部分地區(qū)的消納與調(diào)峰現(xiàn)已開(kāi)端承壓。2022以來(lái)，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏現(xiàn)已呈現(xiàn)出放緩的節(jié)奏，除了裝機(jī)規(guī)劃增幅放緩之外，國(guó)網(wǎng)山東電力進(jìn)一步驟整了峰谷時(shí)段安排，將光伏大發(fā)的正午時(shí)段納入了深谷時(shí)段結(jié)算電價(jià)。一方面這將有利的引導(dǎo)用電側(cè)將負(fù)荷高峰期轉(zhuǎn)移至正午時(shí)段，從而促進(jìn)新動(dòng)力的消納，但另一方面，方針的履行勢(shì)必會(huì)下降自發(fā)自用分布式光伏電站的出資收益率，這無(wú)疑會(huì)削減分布式光伏出資的積極性。不過(guò)峰谷時(shí)段調(diào)整的方針，受影響的首要是第三方出資的自發(fā)自用項(xiàng)目，相似方針的出臺(tái)會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)主自投或許全額上網(wǎng)出資方式的改變。

山東只是一個(gè)縮影，未來(lái)分布式光伏的開(kāi)展，尤其是戶用光伏需求進(jìn)一步開(kāi)辟新式商場(chǎng)，一起在工業(yè)集合的長(zhǎng)三角、珠三角等地，因?yàn)橛秒姳惧X上升以及繼續(xù)的電力供應(yīng)嚴(yán)重，仍然仍是工商業(yè)分布式光伏開(kāi)展的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。另一方面，整縣推動(dòng)方針將在2023年帶動(dòng)新式商場(chǎng)的發(fā)動(dòng)，首要在于一些少人問(wèn)津省份的戶用商場(chǎng)。

光伏工業(yè)鏈創(chuàng)下產(chǎn)能新紀(jì)錄，一體化再晉級(jí)

2023年，跟著各企業(yè)巨額擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的落地以及新進(jìn)入企業(yè)逐漸投產(chǎn)，光伏工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進(jìn)入絕對(duì)過(guò)剩階段，這是職業(yè)共識(shí)，也是光伏職業(yè)進(jìn)入全新開(kāi)展階段的重要特征，一起也是光伏電力躋身主力電源的必定要求。

近兩年，光伏工業(yè)鏈在裝機(jī)需求的巨大刺激下，部分環(huán)節(jié)的供需錯(cuò)配導(dǎo)致價(jià)格居高不下，給下流出資帶來(lái)了巨大的應(yīng)戰(zhàn)與本錢壓力。在超額利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，本錢張狂涌入光伏職業(yè)，從而帶來(lái)了巨量的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。依據(jù)計(jì)算，2023年末硅料、硅片、電池、組件的有用產(chǎn)能別離超越500萬(wàn)噸、700GW、600GW、700GW，這對(duì)于我國(guó)光伏工業(yè)無(wú)疑是產(chǎn)能的一個(gè)新量級(jí)，但隨之而來(lái)的還有產(chǎn)能落地之后劇烈的商場(chǎng)競(jìng)賽。

縱覽整個(gè)職業(yè)，“專業(yè)化已死”的論調(diào)在越來(lái)越多上下布局的企業(yè)身上得到了驗(yàn)證。毫無(wú)疑問(wèn)，在2022年正式進(jìn)軍組件事務(wù)之后，通威正成為職業(yè)的一體化“巨無(wú)霸”。上游硅片乃至電池企業(yè)都在經(jīng)過(guò)參股、合資等方法進(jìn)入硅料，而下流組件客戶也在繼續(xù)加大電池自供份額，通威的一體化布局是大勢(shì)所趨，也是不得已而為之。

在近兩年的工業(yè)鏈價(jià)格動(dòng)亂之后，光伏工業(yè)鏈中此前一向倡議的合作協(xié)同開(kāi)展的企業(yè)也在逐漸損失底氣。身處供應(yīng)鏈危險(xiǎn)漩渦中，光伏企業(yè)都在企圖經(jīng)過(guò)強(qiáng)化工業(yè)鏈布局夯實(shí)自己的競(jìng)賽護(hù)城河，結(jié)果便是各環(huán)節(jié)產(chǎn)能爆棚，擴(kuò)產(chǎn)與否都面對(duì)著巨大的壓力。進(jìn)入2023年，這種局勢(shì)將益發(fā)明顯，而能否在應(yīng)戰(zhàn)與機(jī)遇中突圍，老玩家、新對(duì)手或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)貼身肉搏了。

一方面，充足的商場(chǎng)競(jìng)賽才干驅(qū)動(dòng)光伏工業(yè)繼續(xù)的降本增效，這是光伏工業(yè)繼續(xù)開(kāi)展的底氣，也是在光伏裝機(jī)份額大幅進(jìn)步之后需求承當(dāng)更多調(diào)峰本錢的必定要求;但另一方面，光伏職業(yè)的廝殺尤為劇烈，在巨大的產(chǎn)能之下，尾大不掉，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)亦將晉級(jí)。

海外商場(chǎng)危險(xiǎn)博弈

近兩年，光伏需求快速增加，海外商場(chǎng)的表現(xiàn)功不可沒(méi)，尤其是本年歐洲動(dòng)力危機(jī)給光伏帶來(lái)的出口空間，遠(yuǎn)高于職業(yè)此前的預(yù)期。但是，跟著全球動(dòng)力轉(zhuǎn)型達(dá)到共識(shí)，新動(dòng)力正成為下一任主力動(dòng)力的重要方法，鑒于全球光伏產(chǎn)能80%集中在我國(guó)，出于動(dòng)力安全、工作保證等等因素，各首要光伏大國(guó)，包含美國(guó)、歐洲、印度等正經(jīng)過(guò)各種辦法抵制我國(guó)產(chǎn)品，一起拔擢本鄉(xiāng)產(chǎn)能。

依據(jù)BloombergNEF測(cè)算，我國(guó)每年要建造1GW從多晶硅到組件產(chǎn)能所需的本錢支出約為1.45億美元，而在歐洲美國(guó)樹(shù)立光伏供應(yīng)鏈，每GW的年裝機(jī)容量將花費(fèi)超越5億美元，這一數(shù)值是我國(guó)水平的三倍多。

鑒于海外光伏產(chǎn)能出本錢錢昂揚(yáng)，加之考慮供應(yīng)鏈等問(wèn)題，除了源有的東南亞產(chǎn)能之外，我國(guó)企業(yè)出海設(shè)廠的決議亦遲遲未予清晰。但歐美印度三大商場(chǎng)支撐本鄉(xiāng)產(chǎn)能的動(dòng)機(jī)卻在一步步凸顯，我國(guó)光伏企業(yè)全球化的應(yīng)戰(zhàn)仍將繼續(xù)晉級(jí)。

光伏職業(yè)的周期特點(diǎn)人盡皆知，在經(jīng)歷了兩年的高速開(kāi)展之后，大家現(xiàn)已習(xí)慣用失望的情緒去看待職業(yè)，但是年代的變化或許就在朝夕之間，這一點(diǎn)信任咱們?cè)?022年已然體會(huì)至深。

樂(lè)觀的想象、失望的計(jì)劃、堅(jiān)定的履行，這是長(zhǎng)時(shí)間主義的“活法”，而光伏職業(yè)也一向擅長(zhǎng)在不確認(rèn)性中尋覓確認(rèn)，這是職業(yè)開(kāi)展的基因與沉積。

——總有奮不顧身的信任，總要堅(jiān)韌長(zhǎng)久的勇氣。