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下載手機(jī)APP 10月3號(hào)，四川路橋集團(tuán)與澳大利亞鉀鹽礦挖掘商Danakali達(dá)成協(xié)議，四川路橋集團(tuán)將出資1.66億美元(按當(dāng)前匯率，折合11.81億元人民幣)收買Danakali子公司所持鉀鹽企業(yè)的全部股權(quán)，交易估計(jì)在2023年二季度完結(jié)。
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交易完結(jié)后，四川路橋集團(tuán)將持有位于東非厄立特里亞的克魯里礦業(yè)股份有限公司(CMSC)50%的股權(quán)，后者具有克魯里(Colluli)鉀肥項(xiàng)目，而CSMC的剩余股權(quán)則由厄立特里亞國(guó)家礦業(yè)公司(ENAMCO)持有。Danakali表示，這次交易還需別離獲得Danakali股東、ENAMCO、厄立特里亞政府和中方的批準(zhǔn)。
克魯里(Colluli)鉀肥項(xiàng)目位于東非厄立特里亞的Danakil凹地區(qū)域，距紅海沿岸約75公里，據(jù)稱是全球最容易挖掘的鉀鹽礦床之一。Colluli的礦化僅始于16米深度，是世界上已知最淺的鉀鹽礦床之一。并且克魯里方位優(yōu)越，該礦間隔紅海岸邊只要75公里，是世界上離港口最近的鉀鹽礦床之一?？唆斃镩g隔馬薩瓦港口230公里，能夠經(jīng)過紅海運(yùn)往印度、東南亞、中東、歐洲和非洲其他國(guó)家商場(chǎng)。
在國(guó)產(chǎn)鉀肥不斷減量和世界鉀肥供給不確定性背景下，四川路橋集團(tuán)花費(fèi)11.8億元收買克魯里礦業(yè)股份有限公司(CMSC)50%的股權(quán)，在海外建立安穩(wěn)鉀肥出產(chǎn)、供給基地，意義嚴(yán)重。
很多鉀肥靠進(jìn)口，世界寡頭把握定價(jià)權(quán)
鉀是農(nóng)作物成長(zhǎng)三大必需的營(yíng)養(yǎng)元素之一，具有增強(qiáng)農(nóng)作物的抗旱、抗寒、抗病、抗鹽、抗倒伏的能力，對(duì)作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)有顯著效果，簡(jiǎn)直每種作物都需要適量施用鉀肥。
2018-2021年我國(guó)鉀肥產(chǎn)量改變狀況(折純量)(單位：萬噸)
目前我國(guó)在開發(fā)利用的可溶性鉀資源首要有四部分：青海柴達(dá)木盆地的鉀資源、新疆羅布泊的鉀資源、云南江城的固體礦資源以及海水苦鹵的開發(fā)利用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)鉀肥產(chǎn)能約700多萬噸/年左右。
2019—2022年我國(guó)鉀肥進(jìn)口規(guī)劃改變(單位：萬噸，億美元)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年鉀肥需求量在1700噸左右，但我國(guó)每年鉀肥產(chǎn)量在700萬噸左右，年進(jìn)口鉀肥量超700萬噸，占我國(guó)鉀肥總需求量的一半以上。我國(guó)鉀肥不只嚴(yán)峻依靠進(jìn)口，并且進(jìn)口集中度高，價(jià)格受制于人。2021年，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量700萬噸左右，約占全球的13%，排名第四，但鉀肥進(jìn)口量依然高達(dá)757萬噸，來自加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的占比別離有27%、29%、23%。
全球鉀肥資源則由頭部企業(yè)獨(dú)占，商場(chǎng)并非由成本定價(jià)，而是由世界寡頭定價(jià)。加拿大、白俄羅斯和俄羅斯鉀肥產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的67%，加拿大Nutrien、俄羅斯烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)和白俄羅斯鉀肥(Belaruskali)具有強(qiáng)大的價(jià)格話語權(quán)。
世界鉀肥寡頭構(gòu)成之路
2005年，白俄鉀肥公司與俄羅斯烏鉀聯(lián)合組建了白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟(BPC)，之后世界鉀肥價(jià)格終年被BPC和Canpotex(加拿大鉀肥、美盛和加陽組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)的定價(jià)高度獨(dú)占。
2013年俄羅斯烏鉀退出BPC，鉀肥商場(chǎng)轉(zhuǎn)由白俄鉀肥、烏拉爾鉀肥、加拿大鉀肥三大寡頭共同定價(jià)，商場(chǎng)供求失衡。隨后多年，白俄羅斯鉀肥充當(dāng)著鉀肥商場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者，我國(guó)的年度鉀肥壯合同也多與白俄鉀肥公司簽定。
2018年，加拿大鉀肥與加陽公司合并建立Nutrien公司，其鉀肥年產(chǎn)能超越1300萬噸，約占全球20%，是全球市值最高的化肥出產(chǎn)商。
以前，我國(guó)對(duì)鉀肥價(jià)格調(diào)控基本上經(jīng)過每年與世界鉀肥巨子商洽獲得一個(gè)協(xié)議價(jià)(大合同價(jià))來保價(jià)穩(wěn)供，但最近幾年調(diào)控不甚理想，國(guó)內(nèi)商場(chǎng)價(jià)格都高于大合同價(jià)格。
特別是本年，我國(guó)鉀肥壯合同價(jià)格從去年的259美元/噸提高到590美元，漲幅高達(dá)127%。尤其是隨著地緣政治危險(xiǎn)加重，俄烏沖突致俄羅斯、白俄羅斯鉀肥出口受限，推漲全球鉀肥價(jià)格，國(guó)內(nèi)氯化鉀價(jià)格一度高達(dá)5200元/噸(港口自漲價(jià))，比大合同價(jià)高出1000多元，打破近十年前史高點(diǎn)。
境外找鉀之路艱辛，返銷國(guó)內(nèi)值得期待
2017年中央1號(hào)文件正式提出，把農(nóng)業(yè)“走出去”作為國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)政府大力支持企業(yè)“走出去”找鉀、采鉀，為針對(duì)鉀肥供求失衡的對(duì)立，制定了鉀肥供給“三分之一國(guó)產(chǎn)、三分之一進(jìn)口、三分之一境外出產(chǎn)基地”的“三三制”發(fā)展戰(zhàn)略。
目前，我國(guó)在力爭(zhēng)鉀資源國(guó)內(nèi)勘探取得打破、提升產(chǎn)能的一起統(tǒng)籌境外找鉀，首要解決思路首要包含：
1.境外尋覓其他鉀鹽資源，建立出產(chǎn)基地;
2.經(jīng)過并購、注資等方法共享鉀肥資源。
然而，自2009年老撾鉀鹽項(xiàng)目取得打破以來的十余年間，海外尋鉀發(fā)展緩慢，僅有一個(gè)百萬噸級(jí)量產(chǎn)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)在境外的“尋鉀”項(xiàng)目共有34個(gè)，分布于12個(gè)國(guó)家，僅有老撾?yún)^(qū)域的亞鉀世界和東方鐵塔2個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完結(jié)規(guī)劃化出產(chǎn)。其中，東方鐵塔旗下老撾開元公司年產(chǎn)50萬噸鉀肥，亞鉀世界旗下老撾鉀肥公司100萬噸鉀肥項(xiàng)目于本年一季度投產(chǎn)，這2個(gè)老撾項(xiàng)目算計(jì)產(chǎn)能才到達(dá)150萬噸。
依據(jù)我國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年老撾鉀返銷國(guó)內(nèi)量占進(jìn)口量比為5.5%，這與從前約1%-2%的占比已有顯著提升。但因老撾鉀的產(chǎn)能規(guī)劃仍較小，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)鉀肥進(jìn)口的需求。
不過，本年6月份，亞鉀世界公司完結(jié)嚴(yán)重資產(chǎn)重組，代表著公司合計(jì)具有了老撾甘蒙省214.8平方公里鉀鹽礦挖掘權(quán)，折純氯化鉀資源儲(chǔ)量約8.29億噸，成為亞洲最大鉀鹽資源量企業(yè)之一。亞鉀世界揭露數(shù)據(jù)顯示，本年到5月末，回國(guó)出售鉀肥已近20萬噸，做到了擴(kuò)產(chǎn)的50%以上鉀肥返銷國(guó)內(nèi)。估計(jì)，未來第二個(gè)、第三個(gè)百萬噸項(xiàng)目所出產(chǎn)的鉀肥70%能夠返銷國(guó)內(nèi)。此外，8月18日，亞鉀世界16.8億元定增實(shí)施，將用于建設(shè)年產(chǎn)200萬噸的鉀肥項(xiàng)目。
而此次四川陸橋經(jīng)過股權(quán)收買的方法，獲得在東非區(qū)域鉀肥開發(fā)資源，無疑為保證我國(guó)鉀肥供給注入一針“強(qiáng)心劑”。
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交易完結(jié)后，四川路橋集團(tuán)將持有位于東非厄立特里亞的克魯里礦業(yè)股份有限公司(CMSC)50%的股權(quán)，后者具有克魯里(Colluli)鉀肥項(xiàng)目，而CSMC的剩余股權(quán)則由厄立特里亞國(guó)家礦業(yè)公司(ENAMCO)持有。Danakali表示，這次交易還需別離獲得Danakali股東、ENAMCO、厄立特里亞政府和中方的批準(zhǔn)。
克魯里(Colluli)鉀肥項(xiàng)目位于東非厄立特里亞的Danakil凹地區(qū)域，距紅海沿岸約75公里，據(jù)稱是全球最容易挖掘的鉀鹽礦床之一。Colluli的礦化僅始于16米深度，是世界上已知最淺的鉀鹽礦床之一。并且克魯里方位優(yōu)越，該礦間隔紅海岸邊只要75公里，是世界上離港口最近的鉀鹽礦床之一?？唆斃镩g隔馬薩瓦港口230公里，能夠經(jīng)過紅海運(yùn)往印度、東南亞、中東、歐洲和非洲其他國(guó)家商場(chǎng)。
在國(guó)產(chǎn)鉀肥不斷減量和世界鉀肥供給不確定性背景下，四川路橋集團(tuán)花費(fèi)11.8億元收買克魯里礦業(yè)股份有限公司(CMSC)50%的股權(quán)，在海外建立安穩(wěn)鉀肥出產(chǎn)、供給基地，意義嚴(yán)重。
很多鉀肥靠進(jìn)口，世界寡頭把握定價(jià)權(quán)
鉀是農(nóng)作物成長(zhǎng)三大必需的營(yíng)養(yǎng)元素之一，具有增強(qiáng)農(nóng)作物的抗旱、抗寒、抗病、抗鹽、抗倒伏的能力，對(duì)作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)有顯著效果，簡(jiǎn)直每種作物都需要適量施用鉀肥。
2018-2021年我國(guó)鉀肥產(chǎn)量改變狀況(折純量)(單位：萬噸)
目前我國(guó)在開發(fā)利用的可溶性鉀資源首要有四部分：青海柴達(dá)木盆地的鉀資源、新疆羅布泊的鉀資源、云南江城的固體礦資源以及海水苦鹵的開發(fā)利用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)鉀肥產(chǎn)能約700多萬噸/年左右。
2019—2022年我國(guó)鉀肥進(jìn)口規(guī)劃改變(單位：萬噸，億美元)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年鉀肥需求量在1700噸左右，但我國(guó)每年鉀肥產(chǎn)量在700萬噸左右，年進(jìn)口鉀肥量超700萬噸，占我國(guó)鉀肥總需求量的一半以上。我國(guó)鉀肥不只嚴(yán)峻依靠進(jìn)口，并且進(jìn)口集中度高，價(jià)格受制于人。2021年，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量700萬噸左右，約占全球的13%，排名第四，但鉀肥進(jìn)口量依然高達(dá)757萬噸，來自加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的占比別離有27%、29%、23%。
全球鉀肥資源則由頭部企業(yè)獨(dú)占，商場(chǎng)并非由成本定價(jià)，而是由世界寡頭定價(jià)。加拿大、白俄羅斯和俄羅斯鉀肥產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的67%，加拿大Nutrien、俄羅斯烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)和白俄羅斯鉀肥(Belaruskali)具有強(qiáng)大的價(jià)格話語權(quán)。
世界鉀肥寡頭構(gòu)成之路
2005年，白俄鉀肥公司與俄羅斯烏鉀聯(lián)合組建了白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟(BPC)，之后世界鉀肥價(jià)格終年被BPC和Canpotex(加拿大鉀肥、美盛和加陽組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)的定價(jià)高度獨(dú)占。
2013年俄羅斯烏鉀退出BPC，鉀肥商場(chǎng)轉(zhuǎn)由白俄鉀肥、烏拉爾鉀肥、加拿大鉀肥三大寡頭共同定價(jià)，商場(chǎng)供求失衡。隨后多年，白俄羅斯鉀肥充當(dāng)著鉀肥商場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者，我國(guó)的年度鉀肥壯合同也多與白俄鉀肥公司簽定。
2018年，加拿大鉀肥與加陽公司合并建立Nutrien公司，其鉀肥年產(chǎn)能超越1300萬噸，約占全球20%，是全球市值最高的化肥出產(chǎn)商。
以前，我國(guó)對(duì)鉀肥價(jià)格調(diào)控基本上經(jīng)過每年與世界鉀肥巨子商洽獲得一個(gè)協(xié)議價(jià)(大合同價(jià))來保價(jià)穩(wěn)供，但最近幾年調(diào)控不甚理想，國(guó)內(nèi)商場(chǎng)價(jià)格都高于大合同價(jià)格。
特別是本年，我國(guó)鉀肥壯合同價(jià)格從去年的259美元/噸提高到590美元，漲幅高達(dá)127%。尤其是隨著地緣政治危險(xiǎn)加重，俄烏沖突致俄羅斯、白俄羅斯鉀肥出口受限，推漲全球鉀肥價(jià)格，國(guó)內(nèi)氯化鉀價(jià)格一度高達(dá)5200元/噸(港口自漲價(jià))，比大合同價(jià)高出1000多元，打破近十年前史高點(diǎn)。
境外找鉀之路艱辛，返銷國(guó)內(nèi)值得期待
2017年中央1號(hào)文件正式提出，把農(nóng)業(yè)“走出去”作為國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)政府大力支持企業(yè)“走出去”找鉀、采鉀，為針對(duì)鉀肥供求失衡的對(duì)立，制定了鉀肥供給“三分之一國(guó)產(chǎn)、三分之一進(jìn)口、三分之一境外出產(chǎn)基地”的“三三制”發(fā)展戰(zhàn)略。
目前，我國(guó)在力爭(zhēng)鉀資源國(guó)內(nèi)勘探取得打破、提升產(chǎn)能的一起統(tǒng)籌境外找鉀，首要解決思路首要包含：
1.境外尋覓其他鉀鹽資源，建立出產(chǎn)基地;
2.經(jīng)過并購、注資等方法共享鉀肥資源。
然而，自2009年老撾鉀鹽項(xiàng)目取得打破以來的十余年間，海外尋鉀發(fā)展緩慢，僅有一個(gè)百萬噸級(jí)量產(chǎn)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)在境外的“尋鉀”項(xiàng)目共有34個(gè)，分布于12個(gè)國(guó)家，僅有老撾?yún)^(qū)域的亞鉀世界和東方鐵塔2個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完結(jié)規(guī)劃化出產(chǎn)。其中，東方鐵塔旗下老撾開元公司年產(chǎn)50萬噸鉀肥，亞鉀世界旗下老撾鉀肥公司100萬噸鉀肥項(xiàng)目于本年一季度投產(chǎn)，這2個(gè)老撾項(xiàng)目算計(jì)產(chǎn)能才到達(dá)150萬噸。
依據(jù)我國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年老撾鉀返銷國(guó)內(nèi)量占進(jìn)口量比為5.5%，這與從前約1%-2%的占比已有顯著提升。但因老撾鉀的產(chǎn)能規(guī)劃仍較小，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)鉀肥進(jìn)口的需求。
不過，本年6月份，亞鉀世界公司完結(jié)嚴(yán)重資產(chǎn)重組，代表著公司合計(jì)具有了老撾甘蒙省214.8平方公里鉀鹽礦挖掘權(quán)，折純氯化鉀資源儲(chǔ)量約8.29億噸，成為亞洲最大鉀鹽資源量企業(yè)之一。亞鉀世界揭露數(shù)據(jù)顯示，本年到5月末，回國(guó)出售鉀肥已近20萬噸，做到了擴(kuò)產(chǎn)的50%以上鉀肥返銷國(guó)內(nèi)。估計(jì)，未來第二個(gè)、第三個(gè)百萬噸項(xiàng)目所出產(chǎn)的鉀肥70%能夠返銷國(guó)內(nèi)。此外，8月18日，亞鉀世界16.8億元定增實(shí)施，將用于建設(shè)年產(chǎn)200萬噸的鉀肥項(xiàng)目。
而此次四川陸橋經(jīng)過股權(quán)收買的方法，獲得在東非區(qū)域鉀肥開發(fā)資源，無疑為保證我國(guó)鉀肥供給注入一針“強(qiáng)心劑”。
