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TOP4斷層式搶先

2022年上半年，國內(nèi)TOP10組件企業(yè)總出貨量達(dá)99GW，已到達(dá)上一年TOP10組件企業(yè)全年整體出貨量的64%。依照下半年出貨量高峰的職業(yè)邏輯，本年TOP10組件的出貨量或?qū)⒃俣葎?chuàng)下新高，職業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

其間，TOP6組件企業(yè)2022年上半年總出貨量84.3GW，同比增加61%。

從詳細(xì)數(shù)據(jù)來看，TOP4組件企業(yè)可謂斷層式搶先，出貨量數(shù)據(jù)均到達(dá)兩位數(shù)。雖然4家企業(yè)持續(xù)霸榜，但排序再度洗牌。

本年第一季，晶科動(dòng)力重回榜單首位，上半年組件出貨量到達(dá)18.21GW，相同位列首位。從上一年開端，晶科動(dòng)力作為頭部企業(yè)，首先引領(lǐng)N型變革，現(xiàn)在N型TOPCon電池量產(chǎn)均勻轉(zhuǎn)化功率已超越24.8%，預(yù)期年底投產(chǎn)和在建的N型TOPCon電池產(chǎn)能將超30GW。2016~2019年，晶科動(dòng)力曾接連4年穩(wěn)居全球首位。

天合、隆基數(shù)據(jù)相當(dāng)挨近，分別為18.05GW、18.02GW。天合首先創(chuàng)新完成210mm尺寸電池組件量產(chǎn)，并引領(lǐng)職業(yè)跨年代躍入600W+年代。天合發(fā)表，其占210組件全行總出貨約50%，一起積極儲(chǔ)藏N型電池技能，方案持續(xù)推出基于210/210R途徑技能的N型TopCon組件產(chǎn)品。

隆基于2021年摘得全球首位，本年上半年暫居第三。在本年半年度財(cái)報(bào)中，隆基也初次發(fā)表，在n型TOPCon、p型TOPCon、n型HJT和p型HJT多種高效電池轉(zhuǎn)化功率創(chuàng)下新紀(jì)錄的一起，創(chuàng)造性地開發(fā)了HPBC結(jié)構(gòu)電池，蓄勢打造差異化產(chǎn)品，構(gòu)建長期競賽優(yōu)勢。隆基新技能產(chǎn)品估計(jì)于第三季度正式露臉。

晶澳上半年電池組件出貨15.67GW。值得重視的是，晶澳上半年凈利潤完成17億元，同比增加138.64%，是TOP4組件企業(yè)中增幅最大的企業(yè)，這也再次表現(xiàn)了晶澳聲名遠(yuǎn)播的穩(wěn)健運(yùn)營和本錢控制。第二季度，晶澳發(fā)布新一代商業(yè)量產(chǎn)N型高效組件DeepBlue4.0X，現(xiàn)在在N型電池產(chǎn)能為1.3GW，規(guī)劃的5GW電池年底投產(chǎn)。別的，曲靖、揚(yáng)州各有10GW高效電池項(xiàng)目，到2023年底規(guī)劃有27GW的N型電池產(chǎn)能，估計(jì)N型組件占2023年出貨目標(biāo)的1/3左右。

除技能搶先外，強(qiáng)壯的海外途徑和品牌影響力也是TOP4組件企業(yè)強(qiáng)壯的“護(hù)城河”之一。如晶科動(dòng)力組件出貨中，國內(nèi)占比僅26%;晶澳組件海外出貨量占比約67%。

持續(xù)洗牌

TOP4之外的競賽則愈加劇烈。一方面龍頭企業(yè)依托本身體量、本錢優(yōu)勢、海外途徑形成壓制，一方面光伏技能迭代對(duì)原有商場格局形成沖擊，部分“新銳勢力”乘勢而起，兇相畢露地?fù)屨忌虉龇蓊~，在上下兩層擠壓下，面對(duì)商場格局愈加“殘酷”。

詳細(xì)看來，在全球光伏工業(yè)高速增加的大布景下，排名第五的阿特斯雖然在營收上還處于前列，但上半年組件出貨量僅為8.73GW，比較TOP4企業(yè)出貨量均超越15GW成果，距離正在被進(jìn)一步拉開，不過阿特斯正加快推動(dòng)回A事項(xiàng)，有望通過融資加快一體化產(chǎn)能建設(shè)，提高全體實(shí)力。

本年8月阿特斯與青海省海東市簽署了新動(dòng)力全工業(yè)鏈項(xiàng)目協(xié)議，擴(kuò)展一體化的出產(chǎn)制作才干。從其產(chǎn)能安排來看，項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后，估計(jì)可形成工業(yè)硅25萬噸+20萬噸高純多晶硅+50GW單晶硅拉棒+50GW坩堝+10GW單晶硅切片10GW光伏電池+10GW光伏組件+10GW配套新材料的出產(chǎn)才干。

事實(shí)上，這亦是當(dāng)時(shí)其他組件龍頭企業(yè)共同的運(yùn)營模式挑選。出貨量僅次于阿特斯的東方日升，因?yàn)檫M(jìn)軍硅料策略帶來的一體化本錢優(yōu)勢開端奏效，上半年一改之前一落再落的頹敗之勢，凈利潤同比大增653.56%，增幅高居榜首。而背靠中環(huán)這一單晶硅片巨子的環(huán)晟，相同因本錢端優(yōu)勢明顯，出貨量與業(yè)績相同表現(xiàn)不俗，穩(wěn)居國內(nèi)TOP10組件企業(yè)出貨量前十。

從某種程度上來說，在原材料持續(xù)上漲，中下游本錢極大地被壓縮布景下，一體化布局成為各大光伏巨子應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重要選項(xiàng)。

此外，獲益于光伏商場的爆發(fā)，迎頭趕超的強(qiáng)手越來越多，競賽不再只局限于傳統(tǒng)勢力之間，尤其是進(jìn)入2022年，N型電池技能工業(yè)化發(fā)展加快，一些布局下一代技能的“新銳”組件企業(yè)正在“崛起”。例如作為新勢力代表，一道新能初次躋身國內(nèi)組件企業(yè)出貨量前十，而且跟著N型高效組件“火爆”，出貨量有望進(jìn)一步提高，據(jù)一道新能發(fā)表：到2022年底，組件產(chǎn)能能夠到達(dá)20GW，并向“全球出貨量前十”的目標(biāo)發(fā)起有力沖擊。

近期，通威股份的強(qiáng)勢入局組件商場，更是給組件環(huán)節(jié)的格局帶來了新的改變，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為;通威股份進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)，可能令國內(nèi)競賽力較弱的二三四線賤價(jià)競標(biāo)企業(yè)逐漸出局，這不僅推動(dòng)職業(yè)集中度進(jìn)一步提高，還會(huì)不斷蠶食第二隊(duì)伍商場份額

總的來說，現(xiàn)在組件環(huán)節(jié)賽道越來越擁堵,職業(yè)洗牌下，擁有更強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)才干的企業(yè)才干勝出，步步為營才干贏下這場硬仗。