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7月份，商用車(chē)商場(chǎng)盡管仍是降聲一片，但多數(shù)細(xì)分商場(chǎng)降幅較上月均是顯著縮窄。無(wú)法需求端真實(shí)太“不給力”，即便是上一年7月份重卡及牽引車(chē)商場(chǎng)因?yàn)?ldquo;全面國(guó)六”正式實(shí)施，同期銷(xiāo)量并不算高，但對(duì)目前的商場(chǎng)行情來(lái)說(shuō)仍是難以“戰(zhàn)勝”。那么，7月份的牽引車(chē)商場(chǎng)就下滑一個(gè)關(guān)鍵詞嗎?還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎?

牽引車(chē)7月實(shí)銷(xiāo)1.75萬(wàn)輛再次跌至2萬(wàn)輛以下

依據(jù)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2022年7月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)出售1.75萬(wàn)輛(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同)，環(huán)比下降28%，同比下降51%，降幅較上月(-76%)大幅縮窄25個(gè)百分點(diǎn)。牽引車(chē)終端銷(xiāo)量在6月份打破2萬(wàn)輛大關(guān)后再次跌至2萬(wàn)輛以下，與上一年同期相比，本年7月份1.75萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量削減約1.8萬(wàn)輛，約為上一年同期銷(xiāo)量的49%，這個(gè)數(shù)字比上半年的6個(gè)月好看一些(本年1-6月，沒(méi)有一個(gè)月的終端銷(xiāo)量超越上一年同期的30%)，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量在2022年已遭遇“7連降”。

實(shí)際上，7月份牽引車(chē)商場(chǎng)持續(xù)同比下滑并不意外，一方面，上年同期基數(shù)對(duì)目前的商場(chǎng)行情來(lái)說(shuō)依然很高(3.55萬(wàn)輛，比本年上半年最高月銷(xiāo)量也高出1萬(wàn)余輛);另一方面，也是最主要的原因——需求，盡管疫情的因素已削弱許多，但物流運(yùn)輸商場(chǎng)并未見(jiàn)其他利好，難以激發(fā)出太大的終端需求。

從近3年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，本年的牽引車(chē)商場(chǎng)簡(jiǎn)直可以用“貼著地上”來(lái)描述，本年1-7月?tīng)恳?chē)商場(chǎng)的銷(xiāo)量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。本年7月份，牽引車(chē)1.75萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在整個(gè)重卡商場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為46.67%(較6月份的49.3%縮窄近3個(gè)百分點(diǎn))，本年1-7月，牽引車(chē)在整個(gè)重卡商場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比約為43.36%。

單從數(shù)字上看，1.75萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量放在任何年份都難言?xún)?yōu)秀。本年1-7月，牽引車(chē)終端商場(chǎng)平均月銷(xiāo)量?jī)H1.72萬(wàn)輛，要知道，上一年下半年重卡商場(chǎng)受?chē)?guó)六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車(chē)終端商場(chǎng)月平均銷(xiāo)量也挨近3萬(wàn)輛，但考慮到目前終端需求真實(shí)乏力，牽引車(chē)終端商場(chǎng)同比降幅縮窄至51%已十分不容易(7月份牽引車(chē)終端商場(chǎng)51%的同比降幅是本年最小降幅，也是同比降幅本年內(nèi)初次低于60%)，上圖可見(jiàn)，牽引車(chē)終端商場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，7月往后累計(jì)降幅較4月往后縮窄了4個(gè)百分點(diǎn)。

解放份額近3成居首福田/春風(fēng)爭(zhēng)前三TA再進(jìn)前六

作為兵家必爭(zhēng)之地，牽引車(chē)歷來(lái)都是重卡商場(chǎng)中競(jìng)賽最劇烈的細(xì)分范疇，而在整個(gè)職業(yè)下行的時(shí)候，各家企業(yè)對(duì)商場(chǎng)的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。

7月份，牽引車(chē)終端商場(chǎng)持續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，解放、重汽、春風(fēng)、福田和陜汽5家企業(yè)銷(xiāo)量破千輛，且均超越2000輛，別離實(shí)銷(xiāo)5213輛、3204輛、2836輛、2738輛和2114輛。

2022年7月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽(單位：輛)

上表可見(jiàn)，7月份的牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)均持續(xù)遭遇兩位數(shù)下滑，多家企業(yè)降幅超越5成，銷(xiāo)量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷(xiāo)量同比下降了75%;但也有解放、重汽、春風(fēng)、福田、漢馬科技等多家企業(yè)7月份同比降幅低于職業(yè)整體降幅，跑贏“大盤(pán)”。值得一提的是，福田和漢馬科技兩家企業(yè)本年以來(lái)連續(xù)七個(gè)月都跑贏了牽引車(chē)商場(chǎng)“大盤(pán)”。

咱們注意到，與牽引車(chē)商場(chǎng)7月份環(huán)比下降的步調(diào)相同，牽引車(chē)商場(chǎng)主流企業(yè)7月份銷(xiāo)量均出現(xiàn)環(huán)比下降，銷(xiāo)量前十企業(yè)7月份體現(xiàn)均不如6月份。

從商場(chǎng)份額看，7月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)商場(chǎng)98.29%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)出售還不到300輛。其間，排名首位的一汽解放月度份額到達(dá)29.85%，獨(dú)食了7月份牽引車(chē)商場(chǎng)挨近3成的份額，本年1-7月解放在牽引車(chē)終端商場(chǎng)的累計(jì)份額已到達(dá)29.06%;重汽以3204輛的銷(xiāo)量排名次席，月度份額為18.35%;7月份銷(xiāo)量排名3、4位的春風(fēng)和福田別離實(shí)銷(xiāo)2836輛和2738輛，相差僅98輛，月度份額別離為16.24%和15.68%;月銷(xiāo)量排名第5的陜汽月銷(xiāo)量也超2000輛，月度份額12.1%。排名前五的企業(yè)7月份合計(jì)份額到達(dá)92.21%(較6月份的88.99%還有所擴(kuò)大)，牽引車(chē)職業(yè)TOP5持續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先大部隊(duì)。

前7月排名月月有變新動(dòng)力持續(xù)“攪動(dòng)”職業(yè)格式

本年1-7月，牽引車(chē)終端商場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)僅12.06萬(wàn)輛，同比大降76%，凈削減38.4萬(wàn)輛，僅相當(dāng)于上一年同期累計(jì)銷(xiāo)量的24%，約相當(dāng)于上一年3月份一個(gè)月的銷(xiāo)量。本年1-7月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車(chē)，7月份往后暫列職業(yè)第4;大運(yùn)重卡從2021年終第8名升至目前的職業(yè)第6;上一年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)多月跑贏“大盤(pán)”，目前排名職業(yè)第9。

2022年1-7月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行(單位：輛)

從商場(chǎng)份額看，與上一年同期相比，本年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有6家的份額完成增加，增加最顯著的是福田和春風(fēng)，別離增加了2.4個(gè)和1.22個(gè)百分點(diǎn);解放累計(jì)份額增加也超越1個(gè)百分點(diǎn)，增加了1.03%;大運(yùn)、漢馬科技和徐工重卡累計(jì)份額別離增加了0.64%、0.7%和0.23%。

變化也體現(xiàn)在排名上，與上一年同期相比，本年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、春風(fēng)和徐工四家企業(yè)堅(jiān)持不變;福田、大運(yùn)和漢馬科技3家企業(yè)排名上升，其間，大運(yùn)從上一年同期的職業(yè)第8上升兩位至第6，漢馬科技從上一年同期的職業(yè)第12上升至目前的職業(yè)第9，福田上升一位至職業(yè)第4。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)本年1-7月的職業(yè)排名較上一年同期出現(xiàn)下滑。

咱們注意到，本年1-7月，新動(dòng)力重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比已到達(dá)4.2%，而在牽引車(chē)范疇，這個(gè)份額到達(dá)5.61%，本年全國(guó)掛牌的12.06萬(wàn)輛牽引車(chē)中有6759輛為新動(dòng)力牽引車(chē)。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)觀察，本年1-7月，主流牽引車(chē)企業(yè)簡(jiǎn)直都有新動(dòng)力牽引車(chē)掛牌上路，截止到7月份，已有三家企業(yè)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的新動(dòng)力份額超越60%，徐工、漢馬科技和北奔本年所出售的牽引車(chē)中，新動(dòng)力牽引車(chē)占比別離到達(dá)68.62%、65.63%和64.63%，這三家新動(dòng)力牽引車(chē)占比最高的企業(yè)剛好也是本年1-7月新動(dòng)力牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量的TOP3企業(yè);此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新動(dòng)力牽引車(chē)占比也別離到達(dá)31.09%和27.76%。

牽引車(chē)職業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新動(dòng)力牽引車(chē)占比最高，到達(dá)4.19%。值得一提的是，職業(yè)TOP5企業(yè)中，春風(fēng)、重汽和陜汽三家企業(yè)1-7月?tīng)恳?chē)新動(dòng)力車(chē)型占比較1-6月均有所提高。

本年1-7月，牽引車(chē)銷(xiāo)量中新動(dòng)力占比較高的企業(yè)大多完成了職業(yè)排名或商場(chǎng)份額的提高。以漢馬科技為例，本年1-7月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)1580輛，同比累計(jì)下降49%(為主流企業(yè)最小降幅)，累計(jì)份額較上一年同期提高0.7%，職業(yè)排名從上一年同期的第12提高三位至職業(yè)第9，漢馬科技本年實(shí)銷(xiāo)的牽引車(chē)新動(dòng)力占比到達(dá)65.63%，新動(dòng)力牽引車(chē)為漢馬科技上述“提高”助力不小。此外，三一牽引車(chē)7月份銷(xiāo)量再次升至月榜第6，也少不了其新動(dòng)力牽引車(chē)的助力(三一新動(dòng)力牽引車(chē)7月份實(shí)銷(xiāo)102輛，排名第二);與此同時(shí)，三一重卡在8月份展開(kāi)的互聯(lián)網(wǎng)搶購(gòu)也為其銷(xiāo)量奉獻(xiàn)匪淺。

2022年，牽引車(chē)范疇的競(jìng)賽從一開(kāi)年就反常劇烈，各家企業(yè)完成了7輪你追我趕的劇烈拼搶后，商場(chǎng)格式已悄然“生變”;另一方面，本年?duì)恳?chē)商場(chǎng)的搶奪不只存在于傳統(tǒng)車(chē)型的競(jìng)賽，新動(dòng)力車(chē)型的競(jìng)賽也越來(lái)越吸引眼球，目前新動(dòng)力牽引車(chē)范疇的“優(yōu)勢(shì)”企業(yè)，正在攪動(dòng)牽引車(chē)的職業(yè)格式。

2021年8月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量?jī)H有2.48萬(wàn)輛，為當(dāng)年第二低月銷(xiāo)量，看起來(lái)并不是那么難以戰(zhàn)勝，2022年8月份，牽引車(chē)商場(chǎng)會(huì)收成本年的初次增加嗎?