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下載手機(jī)APP OvernightFinancingRate，SOFR)是衡量借入現(xiàn)金隔夜抵押品國(guó)債本錢(qián)的一個(gè)廣泛指標(biāo)——該指標(biāo)是以美國(guó)三大國(guó)債回購(gòu)買(mǎi)賣(mài)商場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)數(shù)據(jù)為根底，取中位數(shù)買(mǎi)賣(mài)量所對(duì)應(yīng)的利率指標(biāo)，是實(shí)在買(mǎi)賣(mài)的數(shù)據(jù)，能反映金融商場(chǎng)實(shí)在資金需求，且具備強(qiáng)壯的商場(chǎng)根底，是代替LIBOR的較好挑選。
#02我國(guó)華能
英國(guó)門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目融資
告貸意圖：英國(guó)門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目融資
協(xié)議簽署：2021年12月
代理銀行：星展銀行(聯(lián)合告貸人)
告貸狀況：此次綠色告貸的發(fā)放遵循了星展銀行發(fā)布的《可持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型融資結(jié)構(gòu)與分類(lèi)法》，創(chuàng)始了該類(lèi)型儲(chǔ)能機(jī)組在世界銀團(tuán)商場(chǎng)成功融資落地的先河。
項(xiàng)目狀況：
門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目位于英國(guó)西南部威爾特郡附近，規(guī)劃裝機(jī)容量/能量為100兆瓦/100兆瓦時(shí)，于2019年12月開(kāi)工建造，2021年6月成功并網(wǎng)投運(yùn)。該項(xiàng)目是歐洲最大的電網(wǎng)側(cè)單體電池儲(chǔ)能電站，也是我國(guó)電力企業(yè)(華能集團(tuán)與國(guó)新世界聯(lián)合開(kāi)發(fā))在發(fā)達(dá)國(guó)家建造的首個(gè)大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2021年12月8日，華能財(cái)資公司作為聯(lián)合牽頭人為華能集團(tuán)公司門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目籌組的綠色世界銀團(tuán)告貸一次性投進(jìn)落地。本次綠色銀團(tuán)告貸的成功籌組是華能財(cái)資公司在世界銀團(tuán)商場(chǎng)的首次亮相，也是該類(lèi)型儲(chǔ)能機(jī)組首次在世界銀團(tuán)商場(chǎng)完成融資成功落地。
#03云南能投
告貸意圖：優(yōu)化集團(tuán)融資結(jié)構(gòu)、降低融本錢(qián)錢(qián)，支撐世界化項(xiàng)目推進(jìn)
告貸落地：2021年
參團(tuán)銀行：
中銀香港、建銀亞洲、匯豐銀行三家牽頭簿記行
平安銀行、進(jìn)出口銀行(巴黎分行)、中銀悉尼分行、東亞銀行、南洋商業(yè)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、華僑銀行8家參團(tuán)
告貸金額：算計(jì)征集資金5.02億美元
告貸狀況：
該告貸是云南能投集團(tuán)第一期可持續(xù)發(fā)展相關(guān)雙幣種(附綠鞋)高級(jí)定時(shí)告貸;
是云南省屬國(guó)有企業(yè)中唯一純商場(chǎng)化買(mǎi)賣(mài)的境外銀團(tuán)告貸;
也是云南省第一家取得可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證的境外銀團(tuán)告貸。
#04通威股份
光伏項(xiàng)目
告貸意圖：首要用于光伏項(xiàng)意圖運(yùn)營(yíng)資金及再融資
告貸落地：2021年
告貸銀團(tuán)：
渣打銀行牽頭
我國(guó)大陸、香港、韓國(guó)、美國(guó)、新加坡、澳門(mén)、泰國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)和荷蘭等國(guó)家和地區(qū)17家銀行組成
告貸金額：2億美金
告貸狀況：
2021年8月20日，通威股份正式簽署2億美金綠色海外銀團(tuán)告貸協(xié)議。本次銀團(tuán)告貸由渣打銀行牽頭，期限3年，由通威太陽(yáng)能香港作為告貸人，通威股份提供擔(dān)保。
本次銀團(tuán)告貸得到了國(guó)家發(fā)改委及人民銀行的大力支撐和商場(chǎng)的積極呼應(yīng)，在6周的緊迫時(shí)間內(nèi)到達(dá)3.78倍超量認(rèn)購(gòu)。一起該筆綠色告貸取得香港質(zhì)量確保局頒布的綠色金融發(fā)行前階段證書(shū)，為首家取得境外綠色銀團(tuán)告貸的我國(guó)光伏企業(yè)。
#05正泰電器
告貸意圖：支撐境內(nèi)外光伏電站運(yùn)營(yíng)、建造與開(kāi)發(fā)，以及光伏組件和電池片廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
告貸落地：2021年12月
告貸銀團(tuán)：
渣打銀行為獨(dú)家牽頭行
我國(guó)內(nèi)地、我國(guó)香港、新加坡、歐洲、澳大利亞等商場(chǎng)的19家銀行組成
告貸金額：2.5億美金
告貸狀況：
2021年12月，正泰電器成功簽約公司首筆境外綠色銀團(tuán)告貸，總價(jià)值達(dá)2.5億美金等額，本次銀團(tuán)告貸期限3年。
本次銀團(tuán)告貸得到了多家境內(nèi)外銀行的呼應(yīng)，銀團(tuán)籌組取得3.5倍超量認(rèn)購(gòu)，告貸規(guī)劃也從開(kāi)始的1.5億美元增額至2.5億美元等額。一起，該筆綠色告貸取得香港質(zhì)量確保局頒布的綠色金融發(fā)行前階段證書(shū)，也使正泰電器成為長(zhǎng)三角地區(qū)率先取得境外綠色銀團(tuán)告貸的我國(guó)民營(yíng)光伏企業(yè)。
#06我國(guó)華電
越南得樂(lè)風(fēng)電項(xiàng)目融資
告貸意圖：越南得樂(lè)4×50MW風(fēng)電項(xiàng)目融資
融資封閉：2021年
項(xiàng)目及告貸要點(diǎn)：
越南得樂(lè)4×50MW風(fēng)電項(xiàng)目是我國(guó)華電首個(gè)境外綠地新能源出資項(xiàng)目;
該項(xiàng)目發(fā)明了越南電力商場(chǎng)第一個(gè)成功融資封閉的綠色新能源項(xiàng)目;
該項(xiàng)目融資模式發(fā)明了我國(guó)華電首個(gè)取得世界綠色認(rèn)證的境外新能源項(xiàng)目出資模范;
該項(xiàng)目以項(xiàng)目融資為藍(lán)本，融資依照ICMA《綠色債券原則》、氣候債券建議安排《氣候債券規(guī)范3.0版》、亞太區(qū)告貸商場(chǎng)公會(huì)(APLMA)《綠色告貸準(zhǔn)則》等世界干流綠色金融規(guī)范，擬定了長(zhǎng)達(dá)30頁(yè)的項(xiàng)目綠色告貸結(jié)構(gòu)，涵蓋項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、融資資金的辦理和運(yùn)用及揭露披露等內(nèi)容。一起，延聘世界聞名專(zhuān)業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)安排，進(jìn)行了環(huán)境與社會(huì)影響評(píng)價(jià)(ESIA評(píng)價(jià));
經(jīng)過(guò)世界安排的嚴(yán)厲核查，項(xiàng)目于2021年12月7日成功取得由氣候債券建議安排(ClimateBondInitiative)設(shè)立的“氣候債券認(rèn)證”，成為集團(tuán)公司首個(gè)取得該認(rèn)證的境外綠地出資項(xiàng)目。
拓寬
氣候債券認(rèn)證
該認(rèn)證是受世界干流金融安排廣泛認(rèn)可的綠色金融貼標(biāo)認(rèn)證計(jì)劃，象征了世界綠色金融的最高水平，全世界風(fēng)電范疇僅有約100筆債券和告貸獲此認(rèn)證。
#07華潤(rùn)
告貸意圖：順應(yīng)全球清潔能源的發(fā)展，呼應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，助力華潤(rùn)在ESG的戰(zhàn)略布局
協(xié)議簽署：2022年2月
告貸銀團(tuán)：
告貸協(xié)調(diào)行：三井住友銀行;
牽頭簿記安排行：三井住友銀行、法國(guó)東方匯理銀行、ING銀行;
綠色告貸顧問(wèn)：三井住友銀行、法國(guó)東方匯理銀行
告貸代理行：法國(guó)東方匯理銀行
沙龍銀行：我國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、日本瑞穗銀行、三菱東京UFJ銀行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行、東亞銀行
告貸金額：2.8億英鎊
項(xiàng)目狀況：
2022年2月，華潤(rùn)本錢(qián)旗下辦理的出資渠道華潤(rùn)國(guó)新出資公司完成華潤(rùn)集團(tuán)首筆綠色融資結(jié)構(gòu)下的綠色銀團(tuán)告貸。本次銀團(tuán)綠色告貸取得了取得香港質(zhì)量確保局(HKQAA)的相關(guān)認(rèn)證，發(fā)明了許多亮點(diǎn)：
華潤(rùn)本錢(qián)是華潤(rùn)集團(tuán)第一個(gè)成功請(qǐng)求綠色融資架構(gòu)(GreenFinanceframework)的事務(wù)單元，未來(lái)由華潤(rùn)本錢(qián)辦理的基金和出資渠道(含華潤(rùn)國(guó)新)下符合綠色融資結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目所進(jìn)行的融資均可被授予綠色融資資歷，可有用助力華潤(rùn)系企業(yè)實(shí)行ESG責(zé)任，一起鼓舞基金將ESG考量歸入到出資評(píng)價(jià)決議計(jì)劃中去，將資金更多向污染改進(jìn)、可再生能源、綠色資料和綠色建筑等職業(yè)歪斜;
本次銀團(tuán)告貸是華潤(rùn)集團(tuán)首筆綠色融資架構(gòu)下綠色告貸;
本次銀團(tuán)告貸是境外各大銀行在香港商場(chǎng)上第一筆英鎊銀團(tuán)綠色告貸，并采用新的參考利率SONIA計(jì)價(jià)。
拓寬
SONIA
SONIA是現(xiàn)在商場(chǎng)上公認(rèn)，也是由英國(guó)中央銀行支撐的代替LIBOR的新的基準(zhǔn)利率。SONIA比LIBOR利率相對(duì)更低且動(dòng)搖更小，可有用節(jié)約告貸本錢(qián)并降低利率動(dòng)搖危險(xiǎn)。走出去情報(bào)
標(biāo)簽：
中資企業(yè)海外綠色融資
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#02我國(guó)華能
英國(guó)門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目融資
告貸意圖：英國(guó)門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目融資
協(xié)議簽署：2021年12月
代理銀行：星展銀行(聯(lián)合告貸人)
告貸狀況：此次綠色告貸的發(fā)放遵循了星展銀行發(fā)布的《可持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型融資結(jié)構(gòu)與分類(lèi)法》，創(chuàng)始了該類(lèi)型儲(chǔ)能機(jī)組在世界銀團(tuán)商場(chǎng)成功融資落地的先河。
項(xiàng)目狀況：
門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目位于英國(guó)西南部威爾特郡附近，規(guī)劃裝機(jī)容量/能量為100兆瓦/100兆瓦時(shí)，于2019年12月開(kāi)工建造，2021年6月成功并網(wǎng)投運(yùn)。該項(xiàng)目是歐洲最大的電網(wǎng)側(cè)單體電池儲(chǔ)能電站，也是我國(guó)電力企業(yè)(華能集團(tuán)與國(guó)新世界聯(lián)合開(kāi)發(fā))在發(fā)達(dá)國(guó)家建造的首個(gè)大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2021年12月8日，華能財(cái)資公司作為聯(lián)合牽頭人為華能集團(tuán)公司門(mén)迪儲(chǔ)能項(xiàng)目籌組的綠色世界銀團(tuán)告貸一次性投進(jìn)落地。本次綠色銀團(tuán)告貸的成功籌組是華能財(cái)資公司在世界銀團(tuán)商場(chǎng)的首次亮相，也是該類(lèi)型儲(chǔ)能機(jī)組首次在世界銀團(tuán)商場(chǎng)完成融資成功落地。
#03云南能投
告貸意圖：優(yōu)化集團(tuán)融資結(jié)構(gòu)、降低融本錢(qián)錢(qián)，支撐世界化項(xiàng)目推進(jìn)
告貸落地：2021年
參團(tuán)銀行：
中銀香港、建銀亞洲、匯豐銀行三家牽頭簿記行
平安銀行、進(jìn)出口銀行(巴黎分行)、中銀悉尼分行、東亞銀行、南洋商業(yè)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、華僑銀行8家參團(tuán)
告貸金額：算計(jì)征集資金5.02億美元
告貸狀況：
該告貸是云南能投集團(tuán)第一期可持續(xù)發(fā)展相關(guān)雙幣種(附綠鞋)高級(jí)定時(shí)告貸;
是云南省屬國(guó)有企業(yè)中唯一純商場(chǎng)化買(mǎi)賣(mài)的境外銀團(tuán)告貸;
也是云南省第一家取得可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證的境外銀團(tuán)告貸。
#04通威股份
光伏項(xiàng)目
告貸意圖：首要用于光伏項(xiàng)意圖運(yùn)營(yíng)資金及再融資
告貸落地：2021年
告貸銀團(tuán)：
渣打銀行牽頭
我國(guó)大陸、香港、韓國(guó)、美國(guó)、新加坡、澳門(mén)、泰國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)和荷蘭等國(guó)家和地區(qū)17家銀行組成
告貸金額：2億美金
告貸狀況：
2021年8月20日，通威股份正式簽署2億美金綠色海外銀團(tuán)告貸協(xié)議。本次銀團(tuán)告貸由渣打銀行牽頭，期限3年，由通威太陽(yáng)能香港作為告貸人，通威股份提供擔(dān)保。
本次銀團(tuán)告貸得到了國(guó)家發(fā)改委及人民銀行的大力支撐和商場(chǎng)的積極呼應(yīng)，在6周的緊迫時(shí)間內(nèi)到達(dá)3.78倍超量認(rèn)購(gòu)。一起該筆綠色告貸取得香港質(zhì)量確保局頒布的綠色金融發(fā)行前階段證書(shū)，為首家取得境外綠色銀團(tuán)告貸的我國(guó)光伏企業(yè)。
#05正泰電器
告貸意圖：支撐境內(nèi)外光伏電站運(yùn)營(yíng)、建造與開(kāi)發(fā)，以及光伏組件和電池片廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
告貸落地：2021年12月
告貸銀團(tuán)：
渣打銀行為獨(dú)家牽頭行
我國(guó)內(nèi)地、我國(guó)香港、新加坡、歐洲、澳大利亞等商場(chǎng)的19家銀行組成
告貸金額：2.5億美金
告貸狀況：
2021年12月，正泰電器成功簽約公司首筆境外綠色銀團(tuán)告貸，總價(jià)值達(dá)2.5億美金等額，本次銀團(tuán)告貸期限3年。
本次銀團(tuán)告貸得到了多家境內(nèi)外銀行的呼應(yīng)，銀團(tuán)籌組取得3.5倍超量認(rèn)購(gòu)，告貸規(guī)劃也從開(kāi)始的1.5億美元增額至2.5億美元等額。一起，該筆綠色告貸取得香港質(zhì)量確保局頒布的綠色金融發(fā)行前階段證書(shū)，也使正泰電器成為長(zhǎng)三角地區(qū)率先取得境外綠色銀團(tuán)告貸的我國(guó)民營(yíng)光伏企業(yè)。
#06我國(guó)華電
越南得樂(lè)風(fēng)電項(xiàng)目融資
告貸意圖：越南得樂(lè)4×50MW風(fēng)電項(xiàng)目融資
融資封閉：2021年
項(xiàng)目及告貸要點(diǎn)：
越南得樂(lè)4×50MW風(fēng)電項(xiàng)目是我國(guó)華電首個(gè)境外綠地新能源出資項(xiàng)目;
該項(xiàng)目發(fā)明了越南電力商場(chǎng)第一個(gè)成功融資封閉的綠色新能源項(xiàng)目;
該項(xiàng)目融資模式發(fā)明了我國(guó)華電首個(gè)取得世界綠色認(rèn)證的境外新能源項(xiàng)目出資模范;
該項(xiàng)目以項(xiàng)目融資為藍(lán)本，融資依照ICMA《綠色債券原則》、氣候債券建議安排《氣候債券規(guī)范3.0版》、亞太區(qū)告貸商場(chǎng)公會(huì)(APLMA)《綠色告貸準(zhǔn)則》等世界干流綠色金融規(guī)范，擬定了長(zhǎng)達(dá)30頁(yè)的項(xiàng)目綠色告貸結(jié)構(gòu)，涵蓋項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、融資資金的辦理和運(yùn)用及揭露披露等內(nèi)容。一起，延聘世界聞名專(zhuān)業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)安排，進(jìn)行了環(huán)境與社會(huì)影響評(píng)價(jià)(ESIA評(píng)價(jià));
經(jīng)過(guò)世界安排的嚴(yán)厲核查，項(xiàng)目于2021年12月7日成功取得由氣候債券建議安排(ClimateBondInitiative)設(shè)立的“氣候債券認(rèn)證”，成為集團(tuán)公司首個(gè)取得該認(rèn)證的境外綠地出資項(xiàng)目。
拓寬
氣候債券認(rèn)證
該認(rèn)證是受世界干流金融安排廣泛認(rèn)可的綠色金融貼標(biāo)認(rèn)證計(jì)劃，象征了世界綠色金融的最高水平，全世界風(fēng)電范疇僅有約100筆債券和告貸獲此認(rèn)證。
#07華潤(rùn)
告貸意圖：順應(yīng)全球清潔能源的發(fā)展，呼應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，助力華潤(rùn)在ESG的戰(zhàn)略布局
協(xié)議簽署：2022年2月
告貸銀團(tuán)：
告貸協(xié)調(diào)行：三井住友銀行;
牽頭簿記安排行：三井住友銀行、法國(guó)東方匯理銀行、ING銀行;
綠色告貸顧問(wèn)：三井住友銀行、法國(guó)東方匯理銀行
告貸代理行：法國(guó)東方匯理銀行
沙龍銀行：我國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、日本瑞穗銀行、三菱東京UFJ銀行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行、東亞銀行
告貸金額：2.8億英鎊
項(xiàng)目狀況：
2022年2月，華潤(rùn)本錢(qián)旗下辦理的出資渠道華潤(rùn)國(guó)新出資公司完成華潤(rùn)集團(tuán)首筆綠色融資結(jié)構(gòu)下的綠色銀團(tuán)告貸。本次銀團(tuán)綠色告貸取得了取得香港質(zhì)量確保局(HKQAA)的相關(guān)認(rèn)證，發(fā)明了許多亮點(diǎn)：
華潤(rùn)本錢(qián)是華潤(rùn)集團(tuán)第一個(gè)成功請(qǐng)求綠色融資架構(gòu)(GreenFinanceframework)的事務(wù)單元，未來(lái)由華潤(rùn)本錢(qián)辦理的基金和出資渠道(含華潤(rùn)國(guó)新)下符合綠色融資結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目所進(jìn)行的融資均可被授予綠色融資資歷，可有用助力華潤(rùn)系企業(yè)實(shí)行ESG責(zé)任，一起鼓舞基金將ESG考量歸入到出資評(píng)價(jià)決議計(jì)劃中去，將資金更多向污染改進(jìn)、可再生能源、綠色資料和綠色建筑等職業(yè)歪斜;
本次銀團(tuán)告貸是華潤(rùn)集團(tuán)首筆綠色融資架構(gòu)下綠色告貸;
本次銀團(tuán)告貸是境外各大銀行在香港商場(chǎng)上第一筆英鎊銀團(tuán)綠色告貸，并采用新的參考利率SONIA計(jì)價(jià)。
拓寬
SONIA
SONIA是現(xiàn)在商場(chǎng)上公認(rèn)，也是由英國(guó)中央銀行支撐的代替LIBOR的新的基準(zhǔn)利率。SONIA比LIBOR利率相對(duì)更低且動(dòng)搖更小，可有用節(jié)約告貸本錢(qián)并降低利率動(dòng)搖危險(xiǎn)。走出去情報(bào)
標(biāo)簽：
中資企業(yè)海外綠色融資
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