全球動(dòng)力電氣化是大趨勢(shì)，所以用電量應(yīng)該是會(huì)增加的。從現(xiàn)在全球方針來(lái)看，今后新建煤炭發(fā)電基本完畢了，所以未來(lái)新增的動(dòng)力電力需求大部分會(huì)來(lái)自可再生動(dòng)力，假定每年以3%的增速(依據(jù)世界動(dòng)力署2021全球動(dòng)力需求增加4.6%，全球電氣化年代下，3%應(yīng)該是保存的)，假定現(xiàn)在煤炭動(dòng)力被新動(dòng)力代替，其間光伏占70%(國(guó)外第三方研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù))。這其間不同的動(dòng)力不同區(qū)域，每年的發(fā)電時(shí)數(shù)是不一樣的，所以只能大約取均勻值，比如，水電大約3694小時(shí)，風(fēng)電1800小時(shí)，太陽(yáng)能1400小時(shí)，火電沒(méi)找到數(shù)據(jù)，但咱們能夠看到火電截止2020年末的全裝機(jī)容量數(shù)據(jù)看到是2100GW，所以火電大約是26.82萬(wàn)億千瓦時(shí)*35%/2100=4470小時(shí)。

    那么，火電替換數(shù)據(jù)是，2100GW*4470/1400=6705GW,假定太陽(yáng)能占50%，6705*50%=3352GW，按2050年年代替完，每年均勻大約3352GW/30=111.73GW

    新增部分，電力需求每年3%的復(fù)合增加，到2050年均勻每年光伏裝機(jī)量，即：26.82*(1+3%)30次方/30*50%/1400=455.94GW

    即到2050年要到達(dá)碳中和光伏每年的均勻裝機(jī)量需求，即：111.73+455.94=567GW

    截止2020年末全球光伏累計(jì)裝機(jī)才760GW，才剛剛開(kāi)端，所以越到后邊裝機(jī)量會(huì)越大，增速顯著，確定性高。

    接下來(lái)我用碳排放來(lái)測(cè)算下可再生動(dòng)力的需求，2020年全球碳排放總量大約是322.8億噸。

    依據(jù)《全國(guó)碳排放權(quán)交易管理辦法》和《全國(guó)碳排放權(quán)等級(jí)結(jié)算管理辦法》，光伏碳減排如何核算問(wèn)題，光伏上網(wǎng)發(fā)一億度電，在華東電網(wǎng)，西北電網(wǎng)，華北電網(wǎng)所產(chǎn)生的碳減排量是不一樣的，均勻大約是8萬(wàn)噸左右，一億度電等于100GW，那么322.8億噸/8萬(wàn)噸*100GW=403500GW，所以從2030年開(kāi)端到2060碳中和，每年可再生動(dòng)力裝機(jī)需求在1000GW以上接連30年，之前隆基總裁李振國(guó)也講過(guò)，未來(lái)要全球?qū)崿F(xiàn)碳中和的目標(biāo)，2030年開(kāi)端需求每年1000GW以上的裝機(jī)才有或許實(shí)現(xiàn)，隆基那邊我不清楚他們是用什么辦法核算的。能夠確定的是他們必定不是隨口說(shuō)說(shuō)的，必定是有數(shù)據(jù)推導(dǎo)的。

    所以光伏職業(yè)的發(fā)展僅僅剛開(kāi)端，最近呈現(xiàn)的什么硅片降價(jià)，下一年硅片過(guò)剩，職業(yè)內(nèi)卷等問(wèn)題，導(dǎo)致近期光伏相關(guān)個(gè)股呈現(xiàn)一定的調(diào)整，這些僅僅職業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的必經(jīng)之路，股價(jià)波動(dòng)也是在所難免的，回頭看看本年過(guò)完年后的2月到3月份隆基呈現(xiàn)了一波40%的回調(diào)，同樣的鋰電龍頭寧德年代也是呈現(xiàn)了40%左右的調(diào)整，其時(shí)是這兩公司或職業(yè)的基本面出了問(wèn)題嗎?沒(méi)有，基本面沒(méi)有任何改變，但股價(jià)就是在那給時(shí)點(diǎn)呈現(xiàn)了較大的調(diào)整。僅僅咱們投資的進(jìn)程中是用什么眼光和邏輯去看待企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程和職業(yè)進(jìn)程的改變，看問(wèn)題的點(diǎn)和站的高度不同會(huì)導(dǎo)致在同一時(shí)點(diǎn)的觀念相左。

    最終談下硅料價(jià)格是否會(huì)跌落的問(wèn)題，我直接給定論，硅料是一定會(huì)跌落，僅僅會(huì)跌多少，下一年硅料價(jià)格呈現(xiàn)腰斬概率都挺大，看數(shù)據(jù)就清楚了。所以如果看短期下一年的時(shí)點(diǎn)，光伏職業(yè)顯著是中下游更趨向好，利潤(rùn)上升，這其實(shí)這兩個(gè)月市場(chǎng)現(xiàn)已有預(yù)期了，相關(guān)個(gè)股股價(jià)現(xiàn)已顯著有差異的表現(xiàn)了。

    如果看的更長(zhǎng)遠(yuǎn)，光伏職業(yè)的發(fā)展僅僅僅僅開(kāi)端，職業(yè)龍頭自然會(huì)更獲益，我以為光伏的股價(jià)轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是2020Q1開(kāi)端的，所以我以為起算點(diǎn)就從這個(gè)時(shí)點(diǎn)開(kāi)端。這種超級(jí)成長(zhǎng)大賽道，龍頭公司起碼都是10倍起步，百倍也是有或許。能夠回顧之前的地產(chǎn)周期，商品房年代，催生萬(wàn)科多少倍?帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上的多少個(gè)百倍，千倍的公司?所以這次動(dòng)力變革，絕對(duì)不或許是漲2年就完畢，隨意從哪方面看都僅僅開(kāi)端不是完畢，當(dāng)然中心股價(jià)改變的進(jìn)程必定不會(huì)是一往無(wú)前的，但必定是以30%-50%高速成長(zhǎng)的，某些階段會(huì)更快。最終還是要說(shuō)句，不是吹票，再說(shuō)這種體量的票也吹不動(dòng)。雪球

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    碳中和

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