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下載手機(jī)APP 就像王老吉和加多寶之爭(zhēng)中涼涼了其它的涼茶一樣，182和210之爭(zhēng)讓一切企業(yè)都在提早布局大硅片。
2020年仲夏，和氣候一樣熾熱的是182和210之爭(zhēng)正酣的烽火。PVInfolink給出的未來五年尺寸行情顯示，至少在2021年末，(182+210)大硅片占有率不會(huì)超過25%，2022年166以下的硅片仍占有1/3強(qiáng)。
圖1：PVInfolink9月發(fā)布的市場(chǎng)預(yù)測(cè)
在中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)的年初的《十三五回顧和十四五展望》中指出，2020年硅片大尺寸化快速推動(dòng)，166占比大幅上升，182和210開始導(dǎo)入。
但僅過了幾個(gè)月，形勢(shì)就發(fā)生了令人乍眼的變化。最新的中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2021年以182/210為代表的大硅片VS166以下硅片將各占有半壁江山。
而且依照這個(gè)趨勢(shì)，2022年大硅片將占有市場(chǎng)的7成以上，而到2023年簡(jiǎn)直將占九成以上。
?
大硅片年代，比本來預(yù)期的來得要快得多。
推手一：降本
是誰讓大硅片來得這么迅猛?除了滿世界182/210之爭(zhēng)的洗腦，上半年最多的聲響大約便是降本帶來的壓力。
從2020年下半年起，硅料價(jià)格一路攀升，漲幅高達(dá)300%;其它封裝資料、背板、銀漿、邊框、IGBT、線纜…..簡(jiǎn)直一切的光伏資料和部件都在提價(jià)。雖然玻璃在本年年初價(jià)格見頂后墜崖式回落到提價(jià)前，受全球大宗商品、原料提價(jià)及需求影響，從6月起也開始參加提價(jià)的行列。
光伏降本的壓力，在過去任何時(shí)候都沒有這么大。靠大硅片、大組件、大功率來完成體系降本就這樣被提早透支。
推手二：擴(kuò)產(chǎn)
除了降本的壓力，能讓大硅片產(chǎn)能提早開釋的原因大約便是擴(kuò)產(chǎn)了。
無論是上一年年末的雙碳方針引發(fā)的第一輪擴(kuò)張，仍是本年上半年光伏本錢加持引發(fā)的第二輪擴(kuò)張，或是6月“整縣推動(dòng)”方針下激起的第三輪擴(kuò)張，從硅料到硅片到電池到組件，甚至到EPC、開發(fā)商，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在擴(kuò)張搶占市場(chǎng)先機(jī)和高地。
在全職業(yè)都在布局新產(chǎn)能之際，沒有人還會(huì)考慮老產(chǎn)線改造166，更沒人考慮去出資166新產(chǎn)線。182/210之爭(zhēng)讓整個(gè)供應(yīng)鏈的眼光在182和210之間徜徉，產(chǎn)線出資只要一個(gè)問題：是投182，仍是以210來兼容182?
如果是2020年之前全球傳統(tǒng)光伏電池產(chǎn)能有180GW，那2021-2022年新增電池產(chǎn)能就會(huì)有180GW。未來兩年的擴(kuò)張不會(huì)是以全職業(yè)的供需平衡來定計(jì)劃，而是以我的產(chǎn)能是否滿足全職業(yè)的需求來定計(jì)劃。人人都知道這種想法對(duì)錯(cuò)理性的，是膨脹的，但本錢市場(chǎng)便是讓人張狂。
新產(chǎn)能的提早布局和提早開釋，讓眾多電池、組件企業(yè)面對(duì)開工率不足50%的為難，一起也實(shí)實(shí)在在地讓大硅片年代提早到來了。
誰在發(fā)財(cái)?
縱觀2021年上半年的光伏股市，除了硅料概念大漲外，漲得最張狂的莫過于設(shè)備商。
這里的光伏設(shè)備，不僅是光伏電力設(shè)備，比如逆變器，更多的是光伏電池、組件的產(chǎn)線設(shè)備。
因?yàn)檫@場(chǎng)大擴(kuò)產(chǎn)的浪潮中，簡(jiǎn)直都是新產(chǎn)能建設(shè)，而“大年代”對(duì)應(yīng)的設(shè)備，也是忽然爆發(fā)的需求，沒有沉淀，沒有積累，沒有老練的可復(fù)制粘貼。
這場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)潮中，好像只要設(shè)備商是門檻最高、技能含量最多的。在設(shè)備廠眼中，電池廠、組件廠便是個(gè)技能糅合機(jī)，靠著串焊設(shè)備技能、電池刷漿技能、擴(kuò)散設(shè)備技能、層壓設(shè)備技能，糅合在一起就成了組件廠自己的技能。而真正歸于組件廠自己的技能，早就現(xiàn)已透支殆盡，比如說疊瓦、雙玻、板塊互聯(lián)、大板型……
因此，光伏電池、組件設(shè)備領(lǐng)域一下成了門檻最高的排外高地。當(dāng)職業(yè)迎來組件、電池產(chǎn)能達(dá)擴(kuò)張時(shí)，你能選擇的電池、組件設(shè)備廠商仍是那么幾家。
所以金辰、微導(dǎo)、捷佳創(chuàng)、邁為、輕機(jī)(晟成)、華創(chuàng)……那些上市的企業(yè)股價(jià)飛漲，沒上市的企業(yè)悶聲發(fā)財(cái)。
擴(kuò)產(chǎn)中的焦慮
在這新一輪擴(kuò)產(chǎn)中，最焦慮的其實(shí)仍是組件廠和電池廠。
老練的職業(yè)擴(kuò)張，都是復(fù)制粘貼模式，但光伏職業(yè)是不老練的職業(yè)，沒有選項(xiàng)可以復(fù)制。
也不是沒有選項(xiàng)，老練的硅片如166，只是不被選擇;老練的技能如PERC，怕選了之后就沒得選。
都知道166行將過去，但卻不知道該選182仍是210;都知道PERC年代行將過去，但卻不知道該選異質(zhì)結(jié)仍是TOPCon。
而留給新產(chǎn)線折舊的年限，或許不會(huì)超過三年。三年前PERC眾望所歸，留給它的期限從最早的擴(kuò)產(chǎn)算起也不會(huì)超過五年。
這便是電池、組件廠的焦慮，賺著最微薄的贏利，端著最易碎的飯碗，想著最久遠(yuǎn)的出資。錯(cuò)過了這一波擴(kuò)張，就或許被市場(chǎng)或本錢落下;而趕上了這一波擴(kuò)張，又怕爬錯(cuò)了山頭而替別人放哨。光伏測(cè)試網(wǎng)
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硅片
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2020年仲夏，和氣候一樣熾熱的是182和210之爭(zhēng)正酣的烽火。PVInfolink給出的未來五年尺寸行情顯示，至少在2021年末，(182+210)大硅片占有率不會(huì)超過25%，2022年166以下的硅片仍占有1/3強(qiáng)。
圖1：PVInfolink9月發(fā)布的市場(chǎng)預(yù)測(cè)
在中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)的年初的《十三五回顧和十四五展望》中指出，2020年硅片大尺寸化快速推動(dòng)，166占比大幅上升，182和210開始導(dǎo)入。
但僅過了幾個(gè)月，形勢(shì)就發(fā)生了令人乍眼的變化。最新的中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2021年以182/210為代表的大硅片VS166以下硅片將各占有半壁江山。
而且依照這個(gè)趨勢(shì)，2022年大硅片將占有市場(chǎng)的7成以上，而到2023年簡(jiǎn)直將占九成以上。
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大硅片年代，比本來預(yù)期的來得要快得多。
推手一：降本
是誰讓大硅片來得這么迅猛?除了滿世界182/210之爭(zhēng)的洗腦，上半年最多的聲響大約便是降本帶來的壓力。
從2020年下半年起，硅料價(jià)格一路攀升，漲幅高達(dá)300%;其它封裝資料、背板、銀漿、邊框、IGBT、線纜…..簡(jiǎn)直一切的光伏資料和部件都在提價(jià)。雖然玻璃在本年年初價(jià)格見頂后墜崖式回落到提價(jià)前，受全球大宗商品、原料提價(jià)及需求影響，從6月起也開始參加提價(jià)的行列。
光伏降本的壓力，在過去任何時(shí)候都沒有這么大。靠大硅片、大組件、大功率來完成體系降本就這樣被提早透支。
推手二：擴(kuò)產(chǎn)
除了降本的壓力，能讓大硅片產(chǎn)能提早開釋的原因大約便是擴(kuò)產(chǎn)了。
無論是上一年年末的雙碳方針引發(fā)的第一輪擴(kuò)張，仍是本年上半年光伏本錢加持引發(fā)的第二輪擴(kuò)張，或是6月“整縣推動(dòng)”方針下激起的第三輪擴(kuò)張，從硅料到硅片到電池到組件，甚至到EPC、開發(fā)商，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在擴(kuò)張搶占市場(chǎng)先機(jī)和高地。
在全職業(yè)都在布局新產(chǎn)能之際，沒有人還會(huì)考慮老產(chǎn)線改造166，更沒人考慮去出資166新產(chǎn)線。182/210之爭(zhēng)讓整個(gè)供應(yīng)鏈的眼光在182和210之間徜徉，產(chǎn)線出資只要一個(gè)問題：是投182，仍是以210來兼容182?
如果是2020年之前全球傳統(tǒng)光伏電池產(chǎn)能有180GW，那2021-2022年新增電池產(chǎn)能就會(huì)有180GW。未來兩年的擴(kuò)張不會(huì)是以全職業(yè)的供需平衡來定計(jì)劃，而是以我的產(chǎn)能是否滿足全職業(yè)的需求來定計(jì)劃。人人都知道這種想法對(duì)錯(cuò)理性的，是膨脹的，但本錢市場(chǎng)便是讓人張狂。
新產(chǎn)能的提早布局和提早開釋，讓眾多電池、組件企業(yè)面對(duì)開工率不足50%的為難，一起也實(shí)實(shí)在在地讓大硅片年代提早到來了。
誰在發(fā)財(cái)?
縱觀2021年上半年的光伏股市，除了硅料概念大漲外，漲得最張狂的莫過于設(shè)備商。
這里的光伏設(shè)備，不僅是光伏電力設(shè)備，比如逆變器，更多的是光伏電池、組件的產(chǎn)線設(shè)備。
因?yàn)檫@場(chǎng)大擴(kuò)產(chǎn)的浪潮中，簡(jiǎn)直都是新產(chǎn)能建設(shè)，而“大年代”對(duì)應(yīng)的設(shè)備，也是忽然爆發(fā)的需求，沒有沉淀，沒有積累，沒有老練的可復(fù)制粘貼。
這場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)潮中，好像只要設(shè)備商是門檻最高、技能含量最多的。在設(shè)備廠眼中，電池廠、組件廠便是個(gè)技能糅合機(jī)，靠著串焊設(shè)備技能、電池刷漿技能、擴(kuò)散設(shè)備技能、層壓設(shè)備技能，糅合在一起就成了組件廠自己的技能。而真正歸于組件廠自己的技能，早就現(xiàn)已透支殆盡，比如說疊瓦、雙玻、板塊互聯(lián)、大板型……
因此，光伏電池、組件設(shè)備領(lǐng)域一下成了門檻最高的排外高地。當(dāng)職業(yè)迎來組件、電池產(chǎn)能達(dá)擴(kuò)張時(shí)，你能選擇的電池、組件設(shè)備廠商仍是那么幾家。
所以金辰、微導(dǎo)、捷佳創(chuàng)、邁為、輕機(jī)(晟成)、華創(chuàng)……那些上市的企業(yè)股價(jià)飛漲，沒上市的企業(yè)悶聲發(fā)財(cái)。
擴(kuò)產(chǎn)中的焦慮
在這新一輪擴(kuò)產(chǎn)中，最焦慮的其實(shí)仍是組件廠和電池廠。
老練的職業(yè)擴(kuò)張，都是復(fù)制粘貼模式，但光伏職業(yè)是不老練的職業(yè)，沒有選項(xiàng)可以復(fù)制。
也不是沒有選項(xiàng)，老練的硅片如166，只是不被選擇;老練的技能如PERC，怕選了之后就沒得選。
都知道166行將過去，但卻不知道該選182仍是210;都知道PERC年代行將過去，但卻不知道該選異質(zhì)結(jié)仍是TOPCon。
而留給新產(chǎn)線折舊的年限，或許不會(huì)超過三年。三年前PERC眾望所歸，留給它的期限從最早的擴(kuò)產(chǎn)算起也不會(huì)超過五年。
這便是電池、組件廠的焦慮，賺著最微薄的贏利，端著最易碎的飯碗，想著最久遠(yuǎn)的出資。錯(cuò)過了這一波擴(kuò)張，就或許被市場(chǎng)或本錢落下;而趕上了這一波擴(kuò)張，又怕爬錯(cuò)了山頭而替別人放哨。光伏測(cè)試網(wǎng)
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