我國新動力轎車商場在經(jīng)歷了探索的“萌芽期”、百花齊放的“膨脹期”和格式重塑的“低谷期”，現(xiàn)在迎來了蓬勃向上的“加速期”，并開端換擋提速。

    在6月5日“2021新動力轎車產(chǎn)業(yè)開展金壇長蕩湖峰會”上，蜂巢動力董事長、CEO楊紅新發(fā)表“新形勢下動力電池企業(yè)的機(jī)會與應(yīng)戰(zhàn)”的主題演講。

    楊紅新的判別是，得益于方針端、需求端、供應(yīng)端、本錢端等多重要素共振，全球新動力商場換擋提速迸發(fā)。動力電池企業(yè)將迎來重要開展機(jī)會，估計(jì)2025年將步入TWh年代。

    而與機(jī)會并行的，還有來自競賽格式、技能和供應(yīng)鏈等三大方面的壓力與應(yīng)戰(zhàn)。

    機(jī)會：2025年全球動力電池規(guī)劃將達(dá)1255GWh

    依據(jù)《新動力轎車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃(2021-2035)》，到2025年新動力轎車新車銷量占轎車新車總銷量的20%左右，依照2025年轎車新增商場3000萬輛規(guī)劃核算，新動力轎車估計(jì)約600萬輛。

    作為一個達(dá)觀派，楊紅新以為2025年新動力轎車占比能到達(dá)30%。這意味著到時新動力轎車銷量約900萬輛。

    楊紅新進(jìn)一步指出，得益于方針端、需求端、供應(yīng)端、本錢端等多重要素共振，2021年開端，全球新動力商場將全面換擋提速迸發(fā)。

    方針端，乘用車雙積分方針有用落地，新動力積分比例逐年提高，積分價值明顯增加，強(qiáng)力驅(qū)動電動化進(jìn)程加速;CAFC積分要求逐年加嚴(yán)，驅(qū)動越來越多的企業(yè)考慮新動力+混動節(jié)能技能(HEV)雙向布局。

    展望未來，楊紅新估計(jì)，2030年HEV將占50%，新動力占50%。在新動力當(dāng)中，純電占比會更大一點(diǎn)。

    需求端，隨著新動力技能與商場的不斷開展，新動力轎車產(chǎn)品的性價比和質(zhì)量不斷提高。高低兩頭商場首先敞開商場化，帶動需求迸發(fā)。

    一方面，A00級低端代步商場已跨過經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)首先開端商場化;另一方面，B級高端增購商場依托智能及全新用戶體會優(yōu)勢贏得商場。兩頭商場均以私家用戶為主，帶動全體商場有用放量，具有標(biāo)志性含義。

    楊紅新的判別是，未來新動力轎車會和現(xiàn)在的燃油車類似，回歸到棗核型，現(xiàn)階段沒有迸發(fā)的A級車，未來商場占比會逐步增大?，F(xiàn)在各個整車廠包括全球的企業(yè)開發(fā)的都是A級車為主，未來干流商場會回歸到A級車。

    供應(yīng)端，極具性價比的代表性產(chǎn)品誕生將驅(qū)動細(xì)分商場的迸發(fā)。A00/A0/A級細(xì)分商場，現(xiàn)在已相繼推出了高性價比的明星產(chǎn)品，終端價格與同級燃油車比較都極具競賽力，疊加新動力轎車的牌照優(yōu)勢、運(yùn)用經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢以及智能化優(yōu)勢，一經(jīng)上市銷量節(jié)節(jié)攀升，將較為明顯地促進(jìn)對應(yīng)細(xì)分商場的迸發(fā)。

    本錢端，動力電池本錢繼續(xù)下降，將驅(qū)動干流商場平價拐點(diǎn)的到來。2020年全球鋰離子電池組均勻監(jiān)測價格降幅為13%，隨著技能開展和產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)規(guī)劃化，估計(jì)2023年有望打破100$/kWh，到時將驅(qū)動干流A級純電動乘用車擁車本錢到達(dá)平價拐點(diǎn)，加速新動力轎車在更大范圍內(nèi)的全面遍及。

    楊紅新指出，全球動力及儲能電池增加迅猛，2020年到達(dá)154GWh，未來5-10年復(fù)合增加率估計(jì)將超越20%，2025年有望到達(dá)1255GWh，相關(guān)于2020年增加8倍以上。

    應(yīng)戰(zhàn)：競賽+技能+供應(yīng)鏈

    一是競賽格式，頭部現(xiàn)在越來越明顯，未來的頭部效應(yīng)還會很明顯，隨著排名在三四五名的動力電池企業(yè)產(chǎn)能逐步開釋，產(chǎn)能未來會向前五名會集。

    事實(shí)上，如楊紅新所說，動力電池行業(yè)全體上會集度趨高，2021年1-4月TOP10電池企業(yè)的商場占比到達(dá)94%。并構(gòu)成第一隊(duì)伍格式穩(wěn)定，第二隊(duì)伍動態(tài)變化的競賽格式，第二隊(duì)伍中又以中航鋰電、蜂巢動力、瑞浦動力等代表企業(yè)開展勢頭尤為迅猛。

    楊紅新的判別是，動力電池供應(yīng)格式已基本趨于穩(wěn)定，下一步海外商場和我國商場融合，主要電池供應(yīng)商的商場份額會有動搖但不影響全體格式，一些車企巨頭的參加也不影響全體格式，究竟車企參加仍需求依靠電池巨頭。

    二是技能應(yīng)戰(zhàn)，電池技能更新迭代速度加速，多種化學(xué)系統(tǒng)并行開展推動，電池設(shè)計(jì)與工藝立異層出不窮，電池安全技能方針與要求逐步提高并降低本錢，企業(yè)需求不斷加大投入力度進(jìn)行立異研發(fā)，以立異驅(qū)動前進(jìn)。

    楊紅新以為，確定一種資料技能道路做到極致或多技能道路并行都沒有錯，這取決于每個企業(yè)的定位和對未來的判別。但多技能道路并行意味著需求更大的研發(fā)投入和立異投入，更適合于有遠(yuǎn)大理想和抱負(fù)的企業(yè)去做。

    比較于資料系統(tǒng)，電芯產(chǎn)品帶來的應(yīng)戰(zhàn)愈加巨大，楊紅新指出，一些企業(yè)開展得欠好某種含義是產(chǎn)品定位出現(xiàn)問題，產(chǎn)品定位不等于化學(xué)系統(tǒng)的定位，更多來自于對電池尺度、標(biāo)準(zhǔn)和類型的定位。

    現(xiàn)現(xiàn)在動力電池擴(kuò)產(chǎn)動則幾十上百GWh，化學(xué)系統(tǒng)可以通過產(chǎn)線兼容來實(shí)現(xiàn)，可是一旦產(chǎn)品尺度、類型選錯，意味著從裝配到化成都需求大改，投入周期、產(chǎn)能篩選帶來的影響，甚至決議著企業(yè)的成敗。

    可以看到，電芯的標(biāo)準(zhǔn)形狀經(jīng)歷了從百花齊放到逐步向VDA/MEB轉(zhuǎn)化，現(xiàn)隨著全新平臺車型對本錢、功能等競賽力需求晉級、越來越多的頭部OEM在動力電池的開展形狀上展現(xiàn)出深度考慮與探索，結(jié)合本身理解和特點(diǎn)，規(guī)劃開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的適應(yīng)性電芯，縮短研發(fā)周期的同時大幅提高本錢競賽力。

    在楊紅新看來，未來電池的開展方向?qū)②呄蛴跇?biāo)準(zhǔn)化、長薄化、大型化、快充化、功率化、更安全化。

    三是供應(yīng)鏈應(yīng)戰(zhàn)，楊紅新指出，關(guān)于我國新動力轎車產(chǎn)業(yè)而言，最大掣肘來自于供應(yīng)鏈安全管控。

    一方面，鈷鋰戰(zhàn)略資源供需分離，原資料端受制于人。鋰離子電池將逐步成為大宗產(chǎn)品，鋰鈷等金屬則成為戰(zhàn)略性資源，我國作為鋰鈷資源的需求大國，卻僅占有全球鋰、鈷資源的2.4%和1.1%，原資料端受制于人，供應(yīng)鏈安全受到應(yīng)戰(zhàn)。

    另一方面，受供需聯(lián)系錯配、擴(kuò)產(chǎn)周期長及美元貨幣超發(fā)等要素影響，鋰電資料半年巨幅提價。

    依據(jù)2020年到2021年5月底的原資料價格現(xiàn)實(shí)，硫酸鈷高低點(diǎn)相差108%，碳酸鋰高低點(diǎn)相差126%，氫氧化鋰高低點(diǎn)相差86%，給企電池業(yè)供應(yīng)鏈造成嚴(yán)峻的應(yīng)戰(zhàn)和較大的本錢壓力。

    電解液資料提價愈加瘋狂。獲益于旺盛的終端需求，電解液鋰鹽在2021-2022年仍將處于頂峰時段，新產(chǎn)能投進(jìn)周期估計(jì)2021年仍難以放產(chǎn)。電解液求過于供且價格繼續(xù)走高，嚴(yán)峻應(yīng)戰(zhàn)供應(yīng)鏈安全和本錢效益。

    楊紅新表示，電池企業(yè)亟待做的是技能布局，是技能上把鈷去掉，把鎳降下來，尋覓鋰的替代產(chǎn)品，比如鈉電池等。同步的還有電解液的資料配方立異。而資料、技能的立異需求上下游建立起良好的協(xié)同聯(lián)系，共同完成未來的應(yīng)戰(zhàn)。高工鋰電