SNEC之后，光伏供應(yīng)鏈價格對立達到了高峰。6月9日，中國光伏職業(yè)協(xié)會召開光伏職業(yè)熱門難點問題座談會，會上，某電池企業(yè)相關(guān)負責(zé)人將提價鋒芒直指某硅料龍頭，由月報價調(diào)整為周競價，導(dǎo)致硅料價格持續(xù)動搖上漲，嚴重影響產(chǎn)業(yè)鏈開工與交付狀況。

    硅料價格何時呈現(xiàn)拐點現(xiàn)已成為職業(yè)“神之難題”，據(jù)了解，受制于組件報價持續(xù)上漲，近期終端反應(yīng)現(xiàn)已呈現(xiàn)顯著跡象。有知情人透露，現(xiàn)在海外大型地上電站停工規(guī)劃持續(xù)增長，甚至呈現(xiàn)因為項目存案到期廢掉的狀況。某家頭部組件企業(yè)表明，從5月之后，國外分銷訂單仍在持續(xù)出貨，但大型訂單幾乎沒有，一起國內(nèi)分布式商場組件庫存顯著增加。

    也有音訊稱，近期某央企暫停了組件年度集采，現(xiàn)已定標的組件集采也在不斷的議價博弈中。

    4月全球電池片產(chǎn)能下降顯著至75%(數(shù)據(jù)來源：賀利氏)

    為緩解產(chǎn)業(yè)鏈提價態(tài)勢，日前，中國光伏職業(yè)協(xié)會就國家動力局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建造有關(guān)事項的通知》文件中“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級動力主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保證性并網(wǎng)規(guī)劃”的表述進行了解讀。

    “納入后續(xù)年度保證性并網(wǎng)規(guī)劃即意味著存量項目不需求參加此后年度新增規(guī)劃分配時的競價，即依照2022年的輔導(dǎo)電價上網(wǎng)。但一起，此前《國家開展變革委、國家動力局關(guān)于積極推動風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》中對于平價演示項目的支撐方針也將隨之失效，其中20年固定電價與全額保證性收買是對于出資商來說，是最為重要的兩大方針。

    從電價來看，現(xiàn)在2022年的輔導(dǎo)電價尚不清楚。不過，從本年電價方針的征求意見稿中能夠看到的是，2021年上網(wǎng)輔導(dǎo)價與燃煤基準價不同并不大，全國平均僅為3厘左右;另一方面，關(guān)于全額保證性收買，盡管方針中對于這一條做了清晰規(guī)定，但從實際執(zhí)行狀況來看，隨著風(fēng)、光伏占比的快速增長，各地新動力參加電力商場買賣的份額也會隨之升高，全額保證性收買的執(zhí)行難度較高。

    從上述兩點的剖析來看，關(guān)于平價項目是否需求搶裝年末并網(wǎng)現(xiàn)已變成了一個經(jīng)濟賬的問題。“本身平價支撐方針的吸引力就不大，假如組件漲到1.9或者2元/瓦，項目本年并網(wǎng)的含義就不大了”，某參加方針制定的資深專家解說道，存量項目能夠直接納入下一年的保證性規(guī)劃，有這一條就足夠了，本身電價與保證性收買的吸引力也沒那么充足，出資商完全能夠選擇下一年并網(wǎng)。

    依據(jù)中國光伏職業(yè)協(xié)會的測算，以2021年輔導(dǎo)價下降幅度較大的新疆(下降0.0095元)阿克蘇100MW項目為例，假設(shè)2022年多晶硅供給預(yù)期顯著改善，產(chǎn)業(yè)鏈價格康復(fù)穩(wěn)中有降態(tài)勢，組件價格回落到上一年年初水平的狀況下，項目整體收益率將有35%以上的進步。

    實際上，上述方針解讀的方向旨在引導(dǎo)職業(yè)渙散項目搶裝時間，安穩(wěn)供應(yīng)鏈價格。但在光伏們的調(diào)研中，本年的搶裝仍有或許持續(xù)，但這并不是來自于并網(wǎng)方針的束縛。

    除了平價支撐方針在年末到期之外，出資商的并網(wǎng)壓力首要來自于兩方面，一方面是在碳中和的使命之下，來自于集團年度新動力裝機方針的壓力，另一方面，部分當當?shù)蒯樦杏星逦?，需求?021年末完結(jié)并網(wǎng)。

    某央企區(qū)域負責(zé)人表明，“現(xiàn)在來看，項目會盡或許的爭取年內(nèi)并網(wǎng)，假如因為組件價格等原因真實無法完結(jié)，咱們也期望能夠跟當?shù)卣M行洽談交流，現(xiàn)在各環(huán)節(jié)都還沒清晰的答復(fù)”。一家中小型的民營光伏出資商清晰告知光伏們，不會考慮項目延期至下一年并網(wǎng)，“組件高價也只能忍著”。

    另一家深度參加光伏電站開發(fā)建造環(huán)節(jié)的大型民營光伏企業(yè)相關(guān)負責(zé)人告知光伏們，不會考慮延期并網(wǎng)，“企業(yè)有業(yè)績考核的壓力，咱們客戶也有裝機方針的使命，咱們的訴求高度統(tǒng)一，都是以裝機為方針。假如有延期方針，咱們或許會考慮先并網(wǎng)，實現(xiàn)投產(chǎn)條件。”

    “對于央企來說，他們的決算調(diào)整相對比較靈敏，以火電跟水電出資為例，大部分項目的決算要高于預(yù)算的，只要在審計的時候能夠給出合理的解說即可”，上述人士彌補道，相對而言，當?shù)貒蠡蛟S沒這么靈敏。從現(xiàn)在來看，方針對于光伏電站下游項目的引導(dǎo)作用現(xiàn)已逐漸削弱，當時的需求更多的是出資企業(yè)自發(fā)的主導(dǎo)行為。

    但需求強調(diào)的是，上、下游的博弈仍會呈現(xiàn)一個邊界。即便下游搶裝方針仍未調(diào)整，但這并不意味著組件以及產(chǎn)業(yè)鏈的價格能夠無底線的上漲。上述方針參加的資深人士也表明，全出資收益率降到6%以下是有或許的，但假如組件價格漲到1.9甚至2元/瓦，就撐不住了，項目收益率總不能比長貸還低。

    截止5月底，定標的組件收購價格仍然維持在1.8元/瓦以下，均價約為1.72元/瓦，暫時還未看到大規(guī)劃打破1.8元/瓦報價中標的狀況。但光伏們了解到，近期的項目投標中，投標企業(yè)的價格均已打破1.85元/瓦。

    另一方面，這些現(xiàn)已定標的組件收購，仍有組件企業(yè)計劃跟業(yè)主從頭議價，“產(chǎn)業(yè)鏈價格漲勢太快，咱們的報價遠跟不上上游調(diào)價的幅度”，某中標組件企業(yè)表明。但現(xiàn)在也有出資商表態(tài)稱，1.8元/瓦以上的組件是無法承受的。

    平價第一年，光伏職業(yè)這場提價潮究竟該如何收尾尚不得知。中國光伏職業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽在高功率組件技術(shù)與配套產(chǎn)業(yè)鏈研討會上強調(diào)，“本年不能并網(wǎng)的存量項目能夠自動進入下一年的保證性規(guī)劃。下游的接單量明顯下降的反應(yīng)遲早會傳導(dǎo)到上游，現(xiàn)在硅料價格現(xiàn)已有松動。‘30·60’是一個長遠的方針，咱們的光伏并不是唯一的新動力，還有其他的新動力，至少還有風(fēng)電，假如咱們現(xiàn)在不把自己的競爭力打強，不持續(xù)降本增效，咱們會把自己的路堵死。”

    無論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)的不均衡仍是奇貨可居等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q，能夠清晰的是，當時的光伏職業(yè)正陷入無盡的“內(nèi)卷”之中。

    進入平價之后，光伏職業(yè)面對的挑戰(zhàn)遠不止于此，賤價競爭、電力商場化買賣、配套儲能等等，這些本錢需求職業(yè)從技術(shù)本錢以及產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃上不斷的尋求降本空間，明顯，當時的行情與職業(yè)一向奮力尋求的方針相悖。但另一方面，由商場行為導(dǎo)致的持續(xù)提價，仍需求依賴于整個商場的有序傳導(dǎo)反應(yīng)，職業(yè)正拭目而待。光伏們　作者：臧超