柳工 （000528，前收盤價32.61元）30億元再融資結(jié)果今日 （1月21日）落定。公司此次共增發(fā)1億股，成功募得30億元。發(fā)行價為30元/股，較預案中底價上浮45.6%。盡管這個價格較停牌前股價僅有8%的折幅，但仍然有4家基金公司投入超過17億元資金認購了近六成增發(fā)股份。另一方面，柳工的定期報告顯示，這4家基金公司里，有3家長期“駐守”該股。
    柳工增發(fā)溢價五成
    今日，柳工發(fā)布了非公開發(fā)行結(jié)果。此次公司共向包括大股東在內(nèi)的8名特定對象，以30元/股的價格發(fā)行了1億股新股，總計募得30億元資金，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為29.67億元。
    就募資規(guī)?？矗な墙谶M行增發(fā)的上市公司中，少有的達成預期目標、未較預案縮水的一家。去年8月末柳工發(fā)布了增發(fā)預案，當時公司計劃以不低于20.61元/股的價格發(fā)行不超過1.5億股，募集資金上限則為30億元。
    早前長安汽車（000625，收盤價9.12元）實行公開增發(fā)時，最終募得資金較預案縮水12.3%。此次柳工雖然未披露增發(fā)過程細節(jié)，如機構(gòu)報價情況，但有業(yè)內(nèi)人士表示，能在溢價約5成的情況下募滿擬募集資金上限，柳工此次吸引到的機構(gòu)投資者遠不止最終8名發(fā)行對象。
    此次增發(fā)中，除柳工大股東柳工集團依照承諾以3億元現(xiàn)金認購了1000萬股之外，另外7名獲配對象為中郵、南方、易方達、諾安4家基金公司，以及上海昊益實業(yè)有限公司、國機財務有限責任公司以及深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司。
    4基金公司豪擲17億元
    4家基金公司中，中郵認購了2266.67萬股，位居8名發(fā)行對象之首；南方基金以1500萬股的獲配數(shù)量緊隨其后，易方達和諾安兩家基金公司認購數(shù)量均為1033.33萬股，較“探花”上海昊益實業(yè)有限公司的1166.67萬股僅有130多萬股的距離。總的來看，4家基金公司共計認購了5833.33萬股，包攬近六成的增發(fā)股份，動用資金總額超過17億元。
    更值得投資者注意的是，4家基金公司里除認購最多的中郵之外，其余三家都有旗下基金進入柳工前十大股東名單。易方達系基金從2009年起就在該股上頻繁進出，諾安和南方也不是生面孔；柳工2010年三季報顯示，截至當年9月30日，諾安平衡、易方達價值成長、南方價值精選、易方達深證100分列公司第二、第三、第五和第六大流通股股東。而進入2010年第四季度，二級市場上柳工股價重拾升勢，季度漲幅達到57.78%，交易所席位曾顯示有機構(gòu)現(xiàn)身買入前五。
    柳工此次增發(fā)的募投項目或許是導致機構(gòu)對其信心滿滿的一個原因。30億元募集資金將用于擴張產(chǎn)能、投建高端產(chǎn)品、拓展北方市場等方面，包括碾場1萬臺工程機械項目、大噸位汽車及履帶起重機項目、工程機械液壓元件研發(fā)制造基地項目、北部工程機械研發(fā)制造基地項目以及對中恒國際租賃有限公司增資。  中金認為，募投資金用于核心產(chǎn)品產(chǎn)能擴張，項目也集中在挖掘機、起重機、液壓元件等高端產(chǎn)品上，有助于公司長期發(fā)展。
    早前柳工曾表示，到2015年要實現(xiàn)500億元營收目標；而2009年年報顯示，當年公司營業(yè)收入不到120億元。